2 Module
Vertrieb, Patientenbetreuung und Kundendienst in einer Lösung.
Experlogix Document Automation für Dynamics 365
Experlogix Document Automation automatisiert die Erstellung, Genehmigung, Unterzeichnung, Verteilung und Speicherung von Dokumenten auf der Grundlage von Daten aus Dynamics 365. Wir unterstützen Sie bei der Erstellung von Vorlagen und Workflows, die die Bearbeitungszeit verkürzen und Fehler reduzieren.
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Kombinieren Sie Daten, Vorlagen und Arbeitsabläufe, um korrekte Dokumente schneller zu erstellen.
99%
schnellere Erstellung von Dokumenten
1000+
Dokumente im Workflow
0
Code für den Workflow
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Herausforderung
Manuelle Dokumentenbearbeitung verlangsamt den Verkauf und erhöht das Fehlerrisiko
Die Daten werden manuell kopiert.
Der Mitarbeiter überträgt Informationen aus dem CRM, dem ERP und aus Tabellen. Die Erstellung des Dokuments dauert länger, und das Risiko, dem Kunden fehlerhafte Daten zu übermitteln, steigt.
Die Schablonen verrutschen schnell
Klauseln, Bedingungen und Branding-Angaben sind in zahlreichen Dateien gespeichert. Die Teams arbeiten mit veralteten Versionen, was die Gewährleistung von Konsistenz und Konformität erschwert.
Genehmigungen blockieren den Prozess
Das Dokument kursiert in den Nachrichten, ohne dass ein Status oder ein Verantwortlicher feststeht. Dies verzögert die Entscheidung, die Unterschrift und die Antwort an den Kunden.
Die IT-Abteilung unterstützt jede Veränderung
Selbst eine routinemäßige Änderung von Inhalten oder Regeln erfordert technische Unterstützung. Der Backlog wächst, und das Unternehmen reagiert zu langsam auf neue Anforderungen.
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So funktioniert es
Von den Geschäftsdaten zum fertigen Dokument in vier Schritten
Experlogix Es ruft Daten aus Quellen ab, wendet Regeln und genehmigte Inhalte an, führt das Dokument durch den Genehmigungsprozess und leitet es anschließend an den entsprechenden Kanal und das entsprechende Repository weiter.
01
Daten zusammenführen
Rufen Sie aktuelle Informationen aus Dynamics 365, Dataverse, ERP, Formularen, Datenbanken oder APIs ab.
02
Erstelle eine Vorlage
Kombinieren Sie Felder, Regeln, Klauseln, Tabellen und Branding in einer verwalteten Microsoft Word-Vorlage.
03
Workflow starten
Leiten Sie das Dokument gemäß den Prozessregeln zur Überprüfung, Genehmigung und elektronischen Unterzeichnung weiter.
04
Übermitteln und speichern
Senden Sie das richtige Format und speichern Sie das Dokument automatisch im vereinbarten System.
DIE SCHLEIFE WIRD MIT DEN DATEN GESCHLOSSEN
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Säulen
Die beiden Säulen der Automatisierung: korrekter Inhalt und kontrollierter Arbeitsablauf
Daten und Inhalt des Dokuments
Die freigegebenen Daten, Komponenten und Regeln bilden die aktuelle Version des Dokuments, ohne dass der Inhalt manuell kopiert werden muss.
Verknüpfte Datenquellen
Daten aus CRM, ERP, Dataverse, Formularen, Datenbanken und APIs speisen einen einzigen Prozess.
Dynamisches System
Das Dokument passt sich an den Kunden, das Produkt, die Region, die Sprache und die Transaktion an.
Inhaltsrichtlinien
Die Regeln fügen die entsprechenden Klauseln, Tabellen, Abbildungen und Berechnungen ein.
Wiederverwendbare Komponenten
Gemeinsame Komponenten verhindern Doppelungen und inkonsistente Dokumentversionen.
Workflow und Prozesskontrolle
Das Dokument durchläuft die Überprüfung, die Entscheidungsfindung, die Unterzeichnung, die Zustellung und die Archivierung entlang eines einzigen, nachvollziehbaren Prozessablaufs.
Aufgaben und Status der Entscheidungen
Die Aufgaben werden an die zuständigen Personen weitergeleitet, und der Prozess spiegelt den aktuellen Entscheidungsstand wider.
Elektronische Signatur
Das Dokument kann an einen unterstützten Anbieter elektronischer Signaturen übermittelt werden.
Lieferung und Registrierung
Die fertige Datei wird an den Kunden, Dynamics 365, SharePoint oder ein anderes Repository übermittelt.
Geschichte und Kontrolle
Rollen, die Ausführungshistorie und Protokolle unterstützen die Kontrolle des Dokumentenprozesses.
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Fotos
Schau dir an, wie das funktioniert
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Was ist „ Experlogix “ – Dokumentenautomatisierung in der Microsoft-Umgebung
Es handelt sich um eine Plattform zur Dokumentenautomatisierung, die Daten aus Dynamics 365, Power Platform, ERP und APIs mit Vorlagen, Regeln und einem kontrollierten Workflow verknüpft.
Dynamische Word-Vorlagen
Sie erstellen Dokumente, die Felder, Tabellen, Berechnungen, Grafiken und bedingten Inhalt enthalten.
Integration von Geschäftsdaten
Es verknüpft das Dokument mit aktuellen Daten aus CRM, ERP, Dataverse, Formularen, Datenbanken und APIs.
Automatisierung des gesamten Zyklus
Es führt die Erstellung, Überprüfung, Freigabe, Unterzeichnung, den Versand und die Speicherung in einem einzigen Arbeitsablauf durch.
Prüfung des Inhalts und der Ausführung
Es zentralisiert Vorlagen, Klauseln, Regeln, Rollen sowie den Verlauf der Dokumentenbearbeitung.
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Schau doch mal rein
Wo die Dokumentenautomatisierung Geschäftsprozesse unterstützt
Die gleichen Regeln für Inhalte, Daten und Genehmigungen können für Kunden-, Finanz- und Abwicklungsdokumente gelten. Jede Abteilung behält ihre eigenen Rollen, Vorlagen und Kennzahlen bei.
Vertrieb und Marketing
Angebote, Vorschläge, Verträge, SOWs und Verlängerungen, die auf der Grundlage von CRM-Daten erstellt werden und ein einheitliches Branding sowie einheitliche Inhalte aufweisen.
Kundenservice und Finanzen
Schreiben, Policen, Aufstellungen, Rechnungen und Benachrichtigungen mit den entsprechenden Daten, Genehmigungsregeln und dem Versandverlauf.
Betrieb und Produktion
Bestellungen, Zertifikate sowie Service-, Versand- und Fertigungsdokumente, die auf der Grundlage von ERP-Daten und Prozessregeln erstellt werden.
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Was optimieren wir?
Ergebnisse der Kunden Experlogix
90–93 %
schnellere Erstellung von Dokumenten
10 Min.
Dokument statt 45–60 Minuten
6–8×
Mehrere Dokumente in einem Arbeitsgang
80%
weniger Versionen der Mietverträge
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FÜR WEN
Für Unternehmen, in denen die Dokumente schneller zunehmen als die Kontrolle über sie
- Angebote, Verträge oder Schreiben entstehen durch das Kopieren von Daten zwischen CRM, ERP, Word und Tabellenkalkulationen.
- Die Änderung einer Klausel, einer Vorlage oder einer Regel erfordert die Mitwirkung der IT-Abteilung, und die Teams arbeiten mit zahlreichen lokalen Versionen.
- Das Unternehmen benötigt einen einheitlichen Prozess für die Erstellung, Genehmigung, elektronische Signatur, Verteilung und Speicherung von Dokumenten über mehrere Abteilungen oder Länder hinweg.
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Wie wir das umsetzen
Vom Prozess-Audit bis zur Skalierung der Dokumentenautomatisierung
Audit
Wir erfassen Dokumente, Volumina, Daten, Vorlagen, Regeln, Genehmigungen, Kanäle, Risiken und Kennzahlen. Wir wählen den ersten Prozess für ein Pilotprojekt aus.
Implementierung
Wir verknüpfen Datenquellen, erstellen Vorlagen und Workflows, konfigurieren Rollen und testen die Generierung, Signatur, den Versand und die Speicherung.
Optimierung
Wir messen Zeitaufwand, Fehler, Korrekturen, Akzeptanz und Umfang. Wir optimieren die Regeln und nehmen weitere Dokumente, Abteilungen und Märkte in Betrieb.
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Zahlen, keine Folien
Was bei den Kunden funktioniert, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben
End-to-End-Projekte aus verschiedenen Branchen. Dieselben Microsoft-Tools, unterschiedliche Ergebnisse – denn jedes Unternehmen unserer Kunden ist einzigartig.
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20–30 %
Weniger Zeitaufwand für die tägliche Informationssuche.
–40%
Es wird weniger Zeit benötigt, um Kundendaten in öffentlichen Registern zu überprüfen.
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2× schneller
Vorgänge und Prozesse, die in der Hälfte der bisherigen Zeit durchgeführt werden.
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Sie haben uns ihr Vertrauen geschenkt
„
Unsere Mitarbeiter können nun Daten aus öffentlichen Registern direkt in Dynamics 365 Sales überprüfen. Dadurch sparen wir fast 40 % der Zeit, die wir zuvor für die Überprüfung der Informationen aufgewendet haben.
“
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Lass uns über Technologie sprechen
Setzen Sie Technologie in Ergebnisse um
Sagen Sie uns, was Sie verbessern möchten. Wir zeigen Ihnen, wie Sie diese Technologie nutzen können, um einen konkreten geschäftlichen Erfolg zu erzielen.
