240+
Salons, die von der Einführung der globalen Lösung abgedeckt werden.
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Digitalisierung von B2B-Vertrieb und Firmenkundenservice in Dynamics 365.
Eines der größten Versicherungsunternehmen ersetzte verstreute Excel-Tabellen durch eine zentralisierte Microsoft Dynamics 365-Umgebung. Das neue CRM-System vereinte Vertrieb, institutionellen Kundenservice und Daten aus Policen-, Schadens- und Abrechnungssystemen.
Kunde
Eines der größten Versicherungsunternehmen, das den Firmenkundenbereich bedient.
Branche
Versicherungen / Firmenkunden / B2B
Skala
150 Nutzer • 28 Prozesse und Szenarien für die Digitalisierung
Implementierungszeit
1,5 Jahre
Produkte
Microsoft Dynamics 365 Vertrieb • Microsoft Dynamics 365 Customer Service • Microsoft Azure • Microsoft Power Automate
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Herausforderung
Herausforderung
Das Fehlen eines zentralen CRM-Systems hatte zur Folge, dass Informationen über Firmenkunden, Angebote, Richtlinien und Vertriebsaktivitäten über Tausende von Excel-Tabellen und verschiedene Abteilungen des Unternehmens verstreut waren.
Die Teams aus Vertrieb, Risikomanagement, Service und Betrieb arbeiteten mit fragmentierten Daten, was die Analyse von Kundenbeziehungen und Prozesseffizienz erschwerte. Die fehlende Integration mit den Systemen für Policen, Schadenbearbeitung und Abrechnung führte außerdem dazu, dass den Vertriebs- und Serviceteams der vollständige Kundenkontext fehlte. Eine weitere Projektanforderung war die Gewährleistung eines strengen Berechtigungsmodells, das den internen Sicherheitsrichtlinien und den Anforderungen der DSGVO entsprach.
Tausende von Excel-Tabellen
Angebote, Policenstatus, Aktivitäten und Kontakthistorie wurden in verteilten Dateien erfasst.
Fehlendes vollständiges Kundenbild
Daten über Kunden, Policen, Schadensfälle und Schadensregulierungen befanden sich in verschiedenen Systemen.
Verteilte B2B-Prozesse
Vertrieb, Risikomanagement, Service und operative Abläufe arbeiteten nicht in einem gemeinsamen Umfeld.
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Ergebnisse
B2B-Vertrieb und Kundendaten in einem System.
50%
kürzere Angebotsvorbereitungszeit
28
von der Digitalisierung abgedeckte Prozessezenarien
3 Systeme
integriert mit zentralem CRM
1 CRM
gemeinsame Vertriebs-, Versicherungs- und Servicedaten
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Lösung
Unsere Rolle
Warum ist das so?
Ziel des Projekts war es, die Arbeit mit verstreuten Tabellenkalkulationen durch ein einziges CRM-System zu ersetzen, das Vertriebs- und Kundendienstprozesse mit Daten aus wichtigen Versicherungssystemen verknüpfen sollte.
Wir haben Microsoft Dynamics 365 Sales und Customer Service Wir haben CRM mit Policen-, Schadens- und Abrechnungssystemen integriert und wichtige Prozesse automatisiert. Power Automate Die
- zentrales CRM für Firmenkunden
- Digitalisierung von Angebots- und Serviceprozessen
- Integration mit Policen-, Schadens- und Abrechnungssystemen
- Automatisierung von Policenverlängerungen und Berichterstattung
- strenges Berechtigungsmodell gemäß DSGVO
- Zentralisierung der Daten und der Kundenkontakthistorie
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Wie fangen wir an?
Ablauf
Prozessanalyse
Gemeinsam mit dem Kunden analysierten wir Vertriebs-, Risiko-, Service- und Betriebsprozesse und identifizierten Bereiche, die einer Digitalisierung bedürfen.
Umfang der Digitalisierung
Wir haben 28 Prozessszenarien definiert und die mit der Datenmigration aus verteilten Excel-Tabellen verbundenen Risiken bewertet.
CRM- und Integrationsprojekt
Wir haben die Dynamics 365-Umgebung und den Integrationsumfang mit drei Schlüsselsystemen konzipiert: Policen, Schadensfälle und Abrechnung.
Implementierung und Automatisierung
Wir haben Dynamics 365 Sales und Customer Service und die Automatisierung von Angebots-, Vertragserneuerungs- und Berichtsprozessen.
Migration und Start
Wir haben die Daten organisiert, sie in ein zentrales CRM übertragen und ein Berechtigungsmodell implementiert, das den Sicherheits- und DSGVO-Anforderungen entspricht.
Stack und Bereich
Das Projekt umfasste die Digitalisierung der Vertriebs- und Kundendienstprozesse für 150 Benutzer. Microsoft Dynamics 365 Sales wurde zum zentralen Tool für die Verwaltung von B2B-Beziehungen, Angeboten und Vertriebsaktivitäten. Customer Service Unterstützt die Bearbeitung von Serviceanfragen und -prozessen. Das CRM-System ist in drei Schlüsselsysteme integriert: Policenverwaltung, Schadensbearbeitung und Abrechnung. Microsoft Power Automate wurde verwendet, um die Angebotsprozesse, Policenverlängerungen und das Berichtswesen zu automatisieren.
Implementierungszeit
1,5 Jahre
Jahr
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Zahlen, keine Folien
Was bei Kunden funktioniert, die uns ihr gesamtes Unternehmen anvertraut haben
Fünf End-to-End-Projekte aus verschiedenen Branchen. Dieselben Microsoft-Tools, unterschiedliche Ergebnisse – weil die Ausgangsfragen unterschiedlich waren.
1 CRM
Gemeinsam genutzte Daten zu Kunden, Produkten, Dienstleistungen und Preislisten.
45%
Kürzere Bearbeitungszeiten für Serviceanfragen.
6 Regionen
Gemeinsames Vertriebs- und Berichtsmodell.
-70%
Kürzere Angebotsvorbereitungszeit.
1 CRM
Gemeinsam genutzte Kundendaten, Angebote und Serviceanfragen.
360°
Vollständige Kundensicht für Vertriebsteams.
80
Benutzer der gemeinsam genutzten Dynamics 365 Sales-Umgebung.
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Der nächste Schritt
Du weißt nicht, mit welchem Service du anfangen sollst? Lass uns darüber reden.
Erzählen Sie uns von Ihrem Unternehmen, dann helfen wir Ihnen dabei, die Lösungen zu finden, die am besten zu Ihren Prozessen, Teams und Geschäftszielen passen.
