CRM für Außendienst und Reporting in sechs Regionen.

Ein international tätiges Unternehmen der Installationsbranche implementierte Microsoft Dynamics 365 Sales als einheitliche Vertriebsumgebung für mehrere Länder und Sprachen. Das System verknüpfte ERP-Daten, Vertriebsmitarbeiteraktivitäten, Besuchsplanung und GPS-Informationen.

Kunde
Ein international tätiges Unternehmen in der Installations- und Sanitärbranche.
Branche
Installationen / Sanitärsysteme / B2B-Vertrieb
Skala
120 Nutzer • 6 Regionen
Implementierungszeit
1,5 Jahre
Produkte
Microsoft Dynamics 365 Sales – lokale Version
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Herausforderung

Herausforderung

Der Vertrieb in mehreren Ländern und Sprachen erforderte ein gemeinsames CRM-System, das die Verwaltung der Aktivitäten der Vertriebsmitarbeiter, die Planung von Besuchen und die Berichterstattung über die Ergebnisse auf regionaler und zentraler Ebene ermöglichte.

Dem Unternehmen fehlte ein einheitliches CRM-System zur Unterstützung des Vertriebs in allen Märkten. Die Verwaltung der Aktivitäten der Außendienstmitarbeiter und die Berichterstattung über deren Arbeit gestalteten sich schwierig, und die fehlende Integration mit dem ERP-System schränkte den Zugriff auf Kundendaten, Produkte und Vertriebsdokumente ein. Eine weitere Herausforderung war das Fehlen von Tools zur Überwachung der mobilen Arbeit und zur Planung der Außendienstrouten.

Mehrere Märkte und Sprachen

Der Vertrieb erfolgte regional ohne einheitliche CRM-Umgebung.

Mangelnde Transparenz der Arbeit

Es war schwierig, die Besuche, Aktivitäten und Verkaufschancen der Vertriebsmitarbeiter zu überwachen.

Mangelnde Integration

Das CRM-System war nicht mit dem ERP-System oder Tools zur Unterstützung mobiler Arbeit verbunden.

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Ergebnisse

Bessere Außendienstkontrolle und einheitliche Berichterstattung.

6 Regionen

gemeinsamer Verkaufsprozess

120

Benutzer eines CRM

Live-GPS

Sichtbarkeit der Routen der Vertriebsmitarbeiter

1 Basis

zentrale Kundendaten

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Lösung

Unsere Rolle

Warum ist das so?

Ziel war es, ein gemeinsames CRM-System für die Außendienstteams zu schaffen und Vertriebs-, ERP- und Vertriebsmitarbeiterdaten zu kombinieren.

Wir haben Dynamics 365 Sales in der On-Premise-Version implementiert, das System mit ERP und GPS integriert und ein regionales und zentrales Reporting eingeführt.

  • mehrsprachiges CRM für den Vertrieb
  • Integration mit ERP
  • Erfassung von Besuchen und Verkaufschancen
  • Routenplanung
  • GPS-Integration
  • Dashboards für Management und Vertriebsleiter
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Wie fangen wir an?

Ablauf

Analyse regionaler Strukturen

Wir analysierten die Verkaufsprozesse und die Arbeitsmethoden der Vertriebsmitarbeiter in den einzelnen Ländern und Regionen.

Gemeinsames CRM-Projekt

Wir haben ein mehrsprachiges CRM-Modell mit regionaler Organisationsstruktur und einem einheitlichen Berichtsstandard entwickelt.

Integration mit ERP

Wir haben das CRM-System mit dem ERP-System verbunden und so Kunden-, Produkt- und Verkaufsdokumentdaten synchronisiert.

Mobilität und GPS

Wir haben die Besuchsregistrierung, die Routenplanung und die Integration mit GPS-Systemen in den Fahrzeugen unserer Vertreter eingeführt.

Berichterstattung und Unterstützung

Wir erstellten regionale Berichte und zentrale Dashboards für das Management und boten Unterstützung nach der Implementierung der Lösung an.

Stack und Bereich

Das Projekt umfasste die Implementierung der On-Premise-Version von Microsoft Dynamics 365 Sales für 120 Benutzer in einem international tätigen Unternehmen mit Niederlassungen in sechs Regionen. Das CRM-System wurde in das ERP-System und die GPS-Systeme integriert. Die Lösung unterstützt Kundenmanagement, Besuchsmanagement, Vertriebschancen und Routenplanung sowie zentrales und regionales Reporting.

Implementierungszeit

1,5 Jahre

Jahr

Sales (CRM)
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Zahlen, keine Folien

Was bei Kunden funktioniert, die uns ihr gesamtes Unternehmen anvertraut haben

Fünf End-to-End-Projekte aus verschiedenen Branchen. Dieselben Microsoft-Tools, unterschiedliche Ergebnisse – weil die Ausgangsfragen unterschiedlich waren.

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Der nächste Schritt

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Erzählen Sie uns von Ihrem Unternehmen, dann helfen wir Ihnen dabei, die Lösungen zu finden, die am besten zu Ihren Prozessen, Teams und Geschäftszielen passen.

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