2 Module
Vertrieb, Patientenbetreuung und Kundendienst in einer Lösung.
Vertrieb und Geschäftsentwicklung
Wir strukturieren den Vertriebsprozess, die Kundendaten und die Pipeline, damit das Team schneller Prioritäten setzen und die Ergebnisse besser prognostizieren kann. Durch die Automatisierung wird der manuelle Verwaltungsaufwand reduziert, sodass die Vertriebsmitarbeiter mehr Zeit für die Kundenbetreuung haben.
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Für einen vorhersehbaren Umsatz ist ein einheitlicher Prozess von der Anfrage bis zur Abrechnung erforderlich.
5–15 %
höhere Vertriebsproduktivität
40%
kürzere Abrechnungszeit
>80%
weniger Fehler in der Dokumentation
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Besonderheiten
Wo der Absatz an Schwung verliert: Daten und Vorhersagbarkeit
Eine Pipeline ohne Glaubwürdigkeit
Veraltete Phasen, Beträge und Abschlusstermine stellen ein Risiko dar. Die Geschäftsführung sieht zwar eine scheinbar umfangreiche Pipeline, kann aber nicht einschätzen, wie viel Umsatz das Team tatsächlich erzielen wird.
Leinen ohne Besitzer
Leads aus Formularen, E-Mails und von Partnern werden in verschiedenen Dateien gespeichert. Das Fehlen von Qualifikationsregeln und Reaktionsfristen senkt die Konversionsrate und erhöht die Akquisitionskosten.
Prognose auf der Grundlage der Angaben
Die Prognose basiert auf Tabellen und Einschätzungen der Vertriebsmitarbeiter, da das CRM-System keine vollständige Historie der Aktivitäten enthält. Entscheidungen über das Budget und die Ressourcen erfolgen daher verspätet.
Handwerker
Notizen, Nachfassaktionen und Berichte erfordern die manuelle Eingabe von Daten. Die Verkäufer widmen den Kunden weniger Zeit, und die Datenqualität nimmt nach und nach ab.
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Was ändert sich?
Von verstreuten Aktivitäten hin zu einem einheitlichen Rhythmus im Vertriebsmanagement
Die Transformation beginnt mit gemeinsamen Definitionen für „Lead“, „Opportunity“, „Phase“ und „Prognose“. Das System festigt den Prozess, automatisiert wiederkehrende Schritte und liefert den Managern Daten, auf deren Grundlage sie handeln können.
Leads aus Formularen, E-Mails und von Partnern werden manuell zugeordnet, ohne ein gemeinsames SLA und ohne einheitliche Qualifizierungskriterien.
Jeder Lead wird gemäß den vereinbarten Prozessregeln einem Verantwortlichen zugewiesen, erhält eine Priorität und einen nächsten Schritt.
Die Phasen der Verkaufschancen hängen von der individuellen Einschätzung des Vertriebsmitarbeiters ab, und die Termine und Beträge werden erst vor der Prognose aktualisiert.
Die Phase ergibt sich aus den bestätigten Einkaufskriterien, und die Pipeline wird im Rahmen der täglichen Arbeit aktualisiert.
Der Manager sammelt Prognosen in Tabellen und verschwendet Zeit damit, die Datenversionen abzustimmen.
Forecast stützt sich auf eine einheitliche Datendefinition, zeigt Risiken auf und fördert die Diskussion über Maßnahmen – nicht über die Korrektur des Berichts.
Der Vertriebsmitarbeiter hält die Ergebnisse aus E-Mails und Besprechungen fest, erstellt Zusammenfassungen und kümmert sich manuell um die Nachverfolgung.
Die KI fasst den Kontext zusammen, Automatisierungen leiten die nächsten Schritte ein, und der Vertriebsmitarbeiter konzentriert sich auf die Entscheidung des Kunden.
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Technologien
Die Technologie unterstützt Prozesse, Daten und Vertriebsentscheidungen
Wir wählen Microsoft-Komponenten passend zu einer bestimmten Lücke im Prozess aus. Jedes Element soll die Datenqualität, das Arbeitstempo oder die Entscheidungsgenauigkeit verbessern.
Sales (CRM)
Dynamics 365 Sales ist ein CRM-System, das Leads, Verkaufschancen, Aktivitäten und Umsatzprognosen verwaltet. Wir unterstützen Sie dabei, einen einheitlichen Prozess einzuführen, die Arbeit Ihrer Vertriebsmitarbeiter zu automatisieren und die Kontrolle über die Pipeline sowie den Umsatz zu verbessern.
Customer Insights
Microsoft Dynamics 365 „ Customer Insights “ führt Kundendaten aus den Bereichen CRM, ERP, Marketing und Kundenservice zusammen und erstellt so einheitliche Kundenprofile und Kundenpfade. Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Daten zu strukturieren, Segmente zu bilden und die personalisierte Kommunikation zu automatisieren.
Copilot for Sales
Copilot for Sales verbindet KI mit CRM-Daten in Outlook, Teams und Microsoft 365-Anwendungen. Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung von Szenarien, die den Dateneingabeaufwand reduzieren, Vertriebsmitarbeiter auf Besprechungen vorbereiten und den Verkauf beschleunigen.
Power BI
Microsoft Power BI wandelt Daten aus zahlreichen Systemen in Berichte, Modelle und KPIs um, die an einem Ort verfügbar sind. Wir helfen Ihnen dabei, eine Geschäftsanalytik aufzubauen, die den Berichtsaufwand verkürzt und Entscheidungen auf der Grundlage zuverlässiger Daten unterstützt.
Power Automate
Microsoft Power Automate automatisiert Arbeitsabläufe zwischen Anwendungen, Daten und Benutzern. Wir helfen Ihnen dabei, manuelle Schritte zu eliminieren, Systeme zu integrieren und die Durchlaufzeiten von Prozessen zu verkürzen, ohne dabei die Kontrolle über Ausnahmen zu verlieren.
Microsoft 365 Copilot
Microsoft 365 Copilot nutzt KI in Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams und arbeitet dabei mit den Daten des Unternehmens. Wir helfen dabei, die Umgebung und die Nutzer darauf vorzubereiten, die Produktivität auf sichere Weise zu steigern.
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Dienstleistungen
Von der Prozessdiagnose bis zur Implementierung, die die Datenqualität gewährleistet
Wir verbinden Prozessberatung, Umsetzung und Zusammenarbeit mit dem Team. Der Umfang ergibt sich aus den KPIs, Risiken und Reibungspunkten im tatsächlichen Verkaufszyklus.
Unternehmensberatung und digitale Strategie
Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Geschäftsziele in einen konkreten Fahrplan für Veränderungen, Prioritäten und technologische Entscheidungen umzusetzen. Wir vereinen die Perspektiven von Prozessen, Daten und Systemen, damit Ihre Investitionen den tatsächlichen Bedürfnissen Ihres Unternehmens entsprechen.
Implementierungen und Migrationen
Wir führen neue Implementierungen, Migrationen und Sanierungsprojekte durch und ordnen dabei Daten, Prozesse und Integrationen vor der Inbetriebnahme der Lösung. Wir begleiten das Projekt von der Analyse und Konfiguration über Tests bis hin zur Inbetriebnahme und Stabilisierung.
Automatisierung von Geschäftsprozessen
Wir automatisieren sich wiederholende Aufgaben, Arbeitsabläufe und Prozesse zwischen verschiedenen Systemen mithilfe von „ Power Automate “, RPA und Workflow. Dadurch können Teams manuelle Tätigkeiten reduzieren und Standardaufgaben schneller erledigen.
Die KI-Transformation und die Einführung von Copilot
Wir unterstützen Sie bei der Planung des Einsatzes von KI – von der Strategie und der Auswahl der Anwendungsszenarien bis hin zur Umsetzung und Einführung im Unternehmen. Unser Fokus liegt auf Anwendungen, die einen klaren geschäftlichen Nutzen haben und sich sicher skalieren lassen.
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Fallstudie
40 % kürzere Abrechnungszeiten und über 80 % weniger Fehler
Nach der Fusion mit Aviva musste Allianz den Versicherungsvertrieb über Makler, der über E-Mails, Word, Excel und zahlreiche Anwendungen abgewickelt wurde, vereinheitlichen. oneDynamics führte einen einheitlichen CRM-Prozess ein, wodurch die Produktivität um 5–15 % gesteigert und die Abrechnungszeiten um 40 % verkürzt wurden.
BRANCHE
Versicherungswesen
REGION
Polen, Tausende von Maklern
PRODUKTE
D365 Sales · Power Platform
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Wie wir arbeiten
Zuerst der Prozess und die KPIs. Dann die Umsetzung, Akzeptanz und Skalierung.
Prozess- und Datenprüfung
Wir legen Ziele, Rollen, Phasen, Datenquellen und grundlegende KPIs fest. Wir priorisieren Lücken nach ihren Auswirkungen auf das Ergebnis und den Risiken bei der Umsetzung.
Implementierung in Iterationen
Wir konfigurieren Prozesse, Integrationen, Automatisierungen und Berichte. Das Team testet die einzelnen Bereiche anhand realer Verkaufsszenarien.
Einführung und Optimierung
Wir überwachen die Nutzung, die Vollständigkeit der Daten und die Entwicklung der KPIs. Wir bauen die Lösung dort weiter aus, wo der Prozess einen messbaren Mehrwert liefert.
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Zahlen, keine Folien
Was bei Kunden funktioniert, die uns ihr gesamtes Unternehmen anvertraut haben
Fünf End-to-End-Projekte aus verschiedenen Branchen. Dieselben Microsoft-Tools, unterschiedliche Ergebnisse – weil die Ausgangsfragen unterschiedlich waren.
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20–30 %
Weniger Zeitaufwand für die tägliche Informationssuche.
–40%
Es wird weniger Zeit benötigt, um Kundendaten in öffentlichen Registern zu überprüfen.
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2× schneller
Vorgänge und Prozesse, die in der Hälfte der bisherigen Zeit durchgeführt werden.
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Sie haben uns ihr Vertrauen geschenkt
„
Früher hat die Dokumentation sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Jetzt können wir sie wesentlich schneller erstellen. Die Kundendaten sind sofort verfügbar, und die interne Kommunikation lief noch nie so reibungslos.
“
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Lass uns reden
Schauen wir mal, was wir in Ihrem Unternehmen verbessern können
Ein kurzes Gespräch reicht aus, um die Herausforderung zu verstehen, mögliche Ansätze zu bewerten und Lösungen aufzuzeigen, die für Ihr Unternehmen wirklich sinnvoll sind.
