2 Module
Vertrieb, Patientenbetreuung und Kundendienst in einer Lösung.
Vertrieb
Dynamics 365 Sales ist ein CRM-System, das Leads, Verkaufschancen, Aktivitäten und Umsatzprognosen verwaltet. Wir unterstützen Sie dabei, einen einheitlichen Prozess einzuführen, die Arbeit Ihrer Vertriebsmitarbeiter zu automatisieren und die Kontrolle über die Pipeline sowie den Umsatz zu verbessern.
Sales strukturiert Daten und Prozesse, damit der Vertrieb in großem Maßstab schneller abläuft.
15%
höhere Vertriebseffizienz
90 Min.
wöchentliche Einsparungen
67%
mehr Zeit für die Kunden
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Herausforderung
Die Pipeline ist nicht zuverlässig, wenn jeder Händler anders arbeitet
Leads gehen zwischen den Tools verloren
Die Leads landen im E-Mail-Postfach, in Excel und in separaten Datenbanken, sodass die Reaktion vom Gedächtnis des Teams abhängt und ein Teil der Anfragen nicht in die Pipeline gelangt.
Für „Pipeline“ gibt es keine Definition.
Die einzelnen Phasen haben für verschiedene Personen unterschiedliche Bedeutungen, weshalb die Chancenwerte nicht vergleichbar sind und sich das Coaching auf den Status statt auf Entscheidungen konzentriert.
Die Prognose basiert auf einer Einschätzung
Die Abschlussdaten und Wahrscheinlichkeiten werden vor der Besprechung aktualisiert, sodass die Finanz- und Betriebsabteilungen auf der Grundlage unbeständiger Daten planen.
CRM erhöht den Verwaltungsaufwand
Wenn das System E-Mails und Berichte dupliziert, die Vertriebsmitarbeiter diese erst nachträglich ergänzen, verlieren die Daten an Aktualität und die Prognose wird noch weniger aussagekräftig.
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So funktioniert es
Vom ersten Kontakt bis zur Prognose in einem einzigen Verkaufsprozess
Jede Phase verfügt über ein Zugangskriterium, einen Verantwortlichen, erforderliche Daten und die nächste Maßnahme. Auf diese Weise steuert die Pipeline die Arbeit des Teams und liefert die Grundlage für Managemententscheidungen.
01
Registrierung eines Leads
Ein Lead erhält die Quelle, den Eigentümer, die Reaktionszeit und einen Mindestdatensatz.
02
Qualifikation
Das Team bewertet den Bedarf, die Eignung, die Beteiligten, den Zeitrahmen und das Potenzial.
03
Entwicklung einer Chance
Die weiteren Schritte, das Angebot und die Risiken werden nach gemeinsamen Phasen abgewickelt.
04
Prognose und Ergebnis
Die aktuellen Chancen bilden die Prognose, und das Ergebnis fließt wieder in die Konversionsanalyse ein.
DIE SCHLEIFE WIRD MIT DEN DATEN GESCHLOSSEN
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Säulen
Die beiden Säulen eines effektiven CRM: Prozessdisziplin und Entscheidungsqualität
Ein einheitlicher B2B-Vertriebsprozess
CRM strukturiert den Arbeitsablauf vom Lead bis zur Übergabe einer gewonnenen Verkaufschance.
Eine Definition der Phasen
Jede Phase hat gemeinsame Kriterien für den Einstieg, den Ausstieg und die Zuständigkeit.
Mindestdaten
Das Team sammelt nur die Informationen, die für die nächste Entscheidung erforderlich sind.
Teilnahmebedingungen
Leads und Verkaufschancen werden anhand klarer Kriterien bewertet, nicht anhand von Intuition.
Weiterleitung zur Bearbeitung
Ein gewonnener Auftrag löst den gesamten Bestell- oder Projektprozess aus.
Entscheidungen auf der Grundlage der aktuellen Pipeline
Die Vertriebsdaten dienen der Priorisierung, dem Coaching und der Ergebnisprognose.
Chancen als Priorität
Vertriebsmitarbeiter konzentrieren ihre Zeit auf Beziehungen mit echtem Potenzial.
Frühwarnsignale
Mangelnde Aktivität, das Alter der Phase und eine Terminänderung deuten auf Risiken hin.
Prognose auf der Grundlage von Belegen
Die Prognose berücksichtigt die Aussagen des Teams, die bisherige Entwicklung und den aktuellen Stand der Pipeline.
Lernschleife
Die Ergebnisse zeigen, welche Quellen, Maßnahmen und Segmente den Umsatz steigern.
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Fotos
Schau dir an, wie das funktioniert
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Vertrieb – CRM verwandelt die Aktivitäten der Vertriebsmitarbeiter in einen überschaubaren Prozess
Dynamics 365 Sales führt Daten zu Kunden, Kontakten, Leads, Verkaufschancen und Aktivitäten zusammen, damit der Vertrieb nach einheitlichen Regeln arbeiten und die Ergebnisse messen kann.
Lead-to-Order-Prozess
Er leitet das Team von der Erfassung der Anfrage über den Zuschlag bis hin zur vollständigen Übergabe zur Umsetzung.
Pipeline und Prognose
Es verbindet Wert, Phase, Termin und Risiko der Chancen, damit die Prognose auf aktuellen Daten basiert.
Arbeitsschwerpunkte
Es ordnet die nächsten Schritte und weist auf Datensätze hin, die eine Reaktion erfordern, bevor die Gelegenheit verpasst wird.
Kontext der Beziehung
Es stellt die Kontaktgeschichte, die Beteiligten und die Aktivitäten zur Verfügung, die für die Vorbereitung des nächsten Gesprächs erforderlich sind.
Schau doch mal rein
Wo ein gemeinsamer CRM-Prozess im gesamten Unternehmen einen Mehrwert schafft
Vertrieb und Marketing
Es verbindet Lead-Quellen, Qualifizierung, Verkaufschancen und Maßnahmen, damit das Marketing die richtige Nachfrage generiert und der B2B-Vertrieb zum richtigen Zeitpunkt darauf reagieren kann.
Kundenservice und Finanzen
Es bietet Einblicke in die Geschäftsbeziehungshistorie, die Geschäftsbedingungen und die Prognose und unterstützt so die Kundenbindung, die Risikobewertung, die Umsatzplanung sowie Kreditentscheidungen.
Betrieb und Produktion
Es übermittelt Daten zu Gewinnchancen, Produkten und Terminen, damit die Abwicklung, der Einkauf und die Produktion die Ressourcen vorbereiten können, ohne dass eine manuelle Übertragung erforderlich ist.
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Was optimieren wir?
Welche Ergebnisse haben Unternehmen erzielt, die Dynamics 365 Sales nutzen?
-50%
kürzere Dauer von Vorgängen und Prozessen
-20–30 %
weniger Zeitaufwand für die Informationssuche
+59 Prozentpunkte
Steigerung der Lead-Konversionsrate
-84,7%
weniger veraltete Leads
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FÜR WEN
Für Unternehmen, in denen die Verkaufschancen schneller zunehmen als das Vertrauen in die Prognose
- Leads, Kontakte und Verkaufschancen sind auf E-Mails, Tabellen und lokale Datenbanken verteilt, sodass das Unternehmen weder einen vollständigen Überblick über die Pipeline noch über die Zuständigkeiten hat.
- Die Prognose wird manuell erstellt, die einzelnen Phasen sind unterschiedlich definiert, und die Geschäftsführung erfährt erst am Ende des Monats oder Quartals von den Risiken.
- Der Umsatz steigt, doch die Prozesse, Daten und die Übertragung an das ERP-System, die Auftragsabwicklung oder den Kundenservice lassen sich nicht entsprechend der Anzahl der Vertriebsmitarbeiter, Märkte und Produkte skalieren.
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Wie wir das umsetzen
Die Einführung eines CRM-Systems beginnt mit Vertriebsentscheidungen, nicht mit den Feldern
Prozess- und Datenprüfung
Wir erfassen das Vertriebsmodell, die Phasen, Entscheidungen, Rollen, Quellen, KPIs und Integrationen. Wir legen die Ausgangsbasis, den Umfang des Pilotprojekts sowie die Verantwortlichen fest.
Einführung eines CRM-Prozesses
Wir konfigurieren Leads, Opportunities, Aktivitäten, Prognosen, Automatisierungen und Berichte. Wir migrieren Daten, testen Rollen und schulen das Team.
Optimierung und Umfang
Wir messen die Akzeptanz, die Datenqualität, die Konversionsrate, den Zyklus und die Prognose. Wir beseitigen Reibungsverluste und entwickeln weitere Teams, Regionen und KI-Szenarien.
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Zahlen, keine Folien
Was bei den Kunden funktioniert, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben
End-to-End-Projekte aus verschiedenen Branchen. Dieselben Microsoft-Tools, unterschiedliche Ergebnisse – denn jedes Unternehmen unserer Kunden ist einzigartig.
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20–30 %
Weniger Zeitaufwand für die tägliche Informationssuche.
–40%
Es wird weniger Zeit benötigt, um Kundendaten in öffentlichen Registern zu überprüfen.
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2× schneller
Vorgänge und Prozesse, die in der Hälfte der bisherigen Zeit durchgeführt werden.
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Sie haben uns ihr Vertrauen geschenkt
„
Wir sparen bei unseren täglichen Aufgaben 20 bis 30 % Zeit – Zeit, die wir zuvor mit der Suche nach Informationen verschwendet haben.
“
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Lass uns über Technologie sprechen
Setzen Sie Technologie in Ergebnisse um
Sagen Sie uns, was Sie verbessern möchten. Wir zeigen Ihnen, wie Sie diese Technologie nutzen können, um einen konkreten geschäftlichen Erfolg zu erzielen.
