Copilot for Sales

Copilot for Sales verbindet KI mit CRM-Daten in Outlook, Teams und Microsoft 365-Anwendungen. Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung von Szenarien, die den Dateneingabeaufwand reduzieren, Vertriebsmitarbeiter auf Besprechungen vorbereiten und den Verkauf beschleunigen.

Der Verkauf läuft schneller, wenn der Kundenkontext und die CRM-Aktualisierung Teil desselben Arbeitsschritts sind.
90 Min.
wöchentliche Einsparungen
83%
höhere Produktivität
67%
mehr Zeit für die Kunden
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Herausforderung

Verkäufer verfügen zwar über Daten, verschwenden aber Zeit damit, den vollständigen Kontext zu erfassen.

Der Kontext ist verstreut

E-Mails, Besprechungen und das CRM liefern jeweils ein eigenes Bild vom Kunden, weshalb der Vertriebsmitarbeiter vor dem Gespräch die Historie rekonstruieren muss und die Vertriebsdaten unvollständig bleiben.

Das CRM wird mit Verzögerung aktualisiert

Notizen und Aktivitäten werden erst mit Verzögerung in das CRM übertragen, sodass die Prognose auf unvollständigen Daten basiert und der Manager zu spät reagiert.

Bei der Weiterverfolgung geht der Kontext verloren

Die Informationen sind auf Outlook, Teams und das CRM verteilt, sodass die Antwort entweder die Bedürfnisse des Kunden außer Acht lässt oder nicht in eine konkrete Aufgabe umgesetzt wird.

Das Wissen bleibt beim Verkäufer

Der Verlauf der Beziehung wird nicht systematisch dokumentiert, weshalb ein Wechsel des Betreuers einen Verlust des Kontexts und eine verzögerte Nutzung der Chance zur Folge hat.

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So funktioniert es

Von den CRM-Daten zur nächsten Vertriebsmaßnahme

Copilot for Sales Es verknüpft den Kontext mit CRM, Outlook und Teams. Das Team erhält eine Zusammenfassung, bereitet die Kommunikation vor, protokolliert die Aktivitäten und aktualisiert die Verkaufschance.

01

Daten zusammenführen

Wir verknüpfen Dynamics 365 Sales oder Salesforce mit Microsoft 365-Konten und den entsprechenden Rollen.

02

Schaffe einen Kontext

Copilot fasst die Kundenhistorie, Verkaufschancen, E-Mails, Termine und verfügbare Dokumente zusammen.

03

Handeln Sie!

Der Vertriebsmitarbeiter bereitet das Gespräch, die Nachricht, die Nachfassaktion und den nächsten Schritt unter Berücksichtigung des gesamten Kontexts vor.

04

Ergebnis speichern

Termine, Kontakte, Notizen und Aufgaben werden wieder in das CRM übernommen, wodurch sich die Datenqualität verbessert.

DIE SCHLEIFE WIRD MIT DEN DATEN GESCHLOSSEN
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Säulen

Die beiden Säulen von „ Copilot for Sales “: Produktivität und zuverlässige CRM-Daten

Mehr Zeit für den Verkauf und die Kundenbetreuung

Die KI strukturiert den Kontext und erstellt Arbeitsunterlagen, während der Vertriebsmitarbeiter weiterhin die Verantwortung für die Entscheidung trägt.

Hintergrund vor dem Treffen
Die wichtigsten Kontakte, Aktivitäten und Risiken werden vor dem Gespräch zusammengestellt.
Zusammenfassung der Korrespondenz
Lange E-Mail-Verläufe werden auf Vereinbarungen, Fragen und nächste Schritte gekürzt.
Individuell angepasste Nachbetreuung
Die Arbeitsnotiz enthält Angaben zur Verkaufschance, zum Kunden und zum Verlauf des letzten Gesprächs.
Zusammenarbeit für eine Chance
Das Team stellt Datensätze, Dateien und den Transaktionskontext in Microsoft Teams zur Verfügung.

Aktuelles CRM ohne Unterbrechung des Betriebs

Aktivitäten und Feststellungen werden direkt während der Arbeit in das System übernommen, wodurch Rückstände und Lücken in der Pipeline vermieden werden.

Kontakte ohne Übertragung
Die neuen Kontaktdaten können mit dem entsprechenden CRM-Datensatz verknüpft werden.
Notizen nach dem Treffen
Die Ergebnisse und Aufgaben werden aufgezeichnet, ohne dass das Gespräch erneut abgespielt wird.
Eine Chance mit einer ganzen Geschichte
Der Manager sieht die aktuellen Interaktionen, den nächsten Schritt und den Kundenkontext.
Zugriffskontrolle auf Daten
Die Antworten berücksichtigen die Berechtigungen von Microsoft 365 und dem integrierten CRM.
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Fotos

Schau dir an, wie das funktioniert

Was ist ein „ Copilot for Sales “ und was ist ein aktueller „Sales Agent“?

Copilot for Sales, das derzeit als „Sales Agent“ entwickelt wird, verknüpft CRM-Daten mit Microsoft 365, um Vertriebsmitarbeiter in Outlook, Teams und im täglichen Vertriebsprozess zu unterstützen.

Vorbereitung auf Besprechungen
Stellt vor dem Gespräch die Kundendaten, die Historie der Geschäftsbeziehung und Informationen zur Verkaufschance zusammen.
Verkaufsübersichten
Er filtert Erkenntnisse, Fragen, Aufgaben und Kaufimpulse aus Nachrichten und Besprechungen heraus.
Kommunikation gestalten
Erstellt E-Mail-Vorlagen und Follow-ups, die auf den Daten des Kunden und der Verkaufschance basieren.
Aktualisierung des CRM während der Arbeit
Damit können Sie Kontakte, Aktivitäten, Notizen und Aufgaben speichern, ohne die App wechseln zu müssen.

Schau doch mal rein

Wo „ Copilot for Sales “ die Qualität von Entscheidungen und Daten verbessert

Den größten Mehrwert schafft er im komplexen Vertrieb, wenn der Zyklus lang ist, viele Entscheidungsträger an der Entscheidung beteiligt sind und das Wissen über den Kunden verstreut ist.

Vertrieb und Geschäftsentwicklung
Beschleunigt die Recherche, die Vorbereitung von Terminen, das Follow-up, die Bearbeitung von Verkaufschancen und die Aktualisierung des CRM im B2B-Vertrieb.
Marketing und Kundenservice
Es vermittelt dem Vertrieb den Kontext der Kampagne und die Historie der Kundenbeziehung und erleichtert es den Mitarbeitern, den Kunden zu übernehmen, ohne dass bisherige Vereinbarungen verloren gehen.
Finanzen, Betrieb und Produktion
Es bietet Vertriebsmitarbeitern den richtigen Kontext zu Angeboten, Konditionen, Abwicklung und Risiken, sofern die Daten im CRM und in Microsoft 365 verfügbar sind.
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Was optimieren wir?

Welche Ergebnisse haben Unternehmen erzielt, die Copilot for Sales

~2 Std./Woche

vom Verkäufer zurückgewonnene Zeit

69%

bessere Qualität der Angebote und höhere Gewinnchancen

14.000 h

Prognose der jährlich eingesparten Zeit

30–90 s

weniger Zeit für die Bearbeitung von E-Mails

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FÜR WEN

Wann ist die Einführung von „ Copilot for Sales “ geschäftlich sinnvoll?

  • Die Vertriebsmitarbeiter arbeiten in Outlook und Teams, doch die Kundendaten befinden sich im CRM, weshalb sie für die Vorbereitung eines Gesprächs und die Aktualisierung einer Verkaufschance zwischen den Anwendungen wechseln müssen.
  • Der Verkaufszyklus ist lang, und eine einzelne Verkaufschance umfasst zahlreiche Beteiligte, Dokumente, Besprechungen und Nachrichten, die sich nur schwer schnell analysieren lassen.
  • Das CRM-System ist zwar implementiert, doch Aktivitäten, Notizen und nächste Schritte werden nur unregelmäßig erfasst, wodurch die Pipeline und die Prognose an Zuverlässigkeit verlieren.
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Wie wir das umsetzen

Copilot for Sales -Implementierung: Vom CRM bis zur Akzeptanz im Team

Prozess- und Datenprüfung

Wir erfassen Rollen, den Verkaufsprozess, die Qualität des CRM, Kontextquellen, Berechtigungen, Anwendungsszenarien und KPI-Basiswerte.

Konfiguration und Pilotphase

Wir verbinden das CRM mit Microsoft 365, konfigurieren die Rollen und den Datenumfang und testen die Lösung anschließend an einer repräsentativen Gruppe.

Einführung und Optimierung

Wir messen die Nutzung, den Zeitaufwand, die Qualität des CRM und die Verkaufsergebnisse. Wir entwickeln Leitfäden, Arbeitsstandards, Schulungen und eine Liste weiterer Szenarien.

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Zahlen, keine Folien

Was bei den Kunden funktioniert, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben

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Sie haben uns ihr Vertrauen geschenkt

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Wir sparen bei unseren täglichen Aufgaben 20 bis 30 % Zeit – Zeit, die wir zuvor mit der Suche nach Informationen verschwendet haben.

“

Sławomir Wachowski
Leiter der Abteilung für Automatisierungstechnik
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SECO/WARWICK-Gruppe
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