2 Module
Vertrieb, Patientenbetreuung und Kundendienst in einer Lösung.
Copilot for Finance
Copilot for Finance Unterstützt Finanzprozesse in Excel, Outlook und Teams unter Verwendung von ERP-Daten. Wir helfen bei der Umsetzung von Szenarien für Abstimmungen, Analysen und Kommunikation, die den manuellen Aufwand reduzieren und den Abschluss beschleunigen.
Die Finanzabwicklung wird beschleunigt, wenn das Team Ausnahmen analysiert, anstatt die Daten manuell zu vergleichen.
20 Min.
Ersparnisse auf das Konto
1–2 Std. → 10 Min.
schnellere Abstimmung
22%
geringere Prozesskosten
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Herausforderung
Die Finanzabteilung verfügt über die Daten, verschwendet jedoch Zeit mit deren Aufbereitung und Abstimmung
Manuell abgestimmte Daten
Das manuelle Abgleichen von Tabellen, ERP-Daten und Korrespondenz verzögert den Abschluss, erhöht die Anzahl der Korrekturen und schränkt die für die Analyse verfügbare Zeit ein.
Abweichungen ohne Grund
Der Bericht zeigt zwar die Abweichung, aber nicht deren Ursache. Der Analyst muss den Kontext manuell rekonstruieren, weshalb die geschäftliche Entscheidung erst mit Verzögerung getroffen wird.
Inkasso ohne Kontext
Salden, Zahlungszusagen und E-Mails sind verstreut, sodass der Mitarbeiter den Kunden kontaktiert, ohne über den vollständigen Kontext und die richtigen Prioritäten zu verfügen.
Das Wissen bleibt in den Arbeitsblättern
Die Regeln und Erläuterungen sind in den Dateien einzelner Personen gespeichert, was die Abhängigkeit von Experten erhöht und die Kontrolle sowie die Prüfung des Prozesses erschwert.
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So funktioniert es
Von den Finanzdaten zur Klärung und zu kontrollierten Maßnahmen
Finance Agent verbindet ERP-Daten mit der Arbeit in Excel, Outlook und Microsoft 365 Copilot. Das Team erstellt eine Analyse, überprüft das Ergebnis und dokumentiert den Vorgang.
01
Daten zusammenführen
Verbinden Sie das ERP-System, legen Sie Datensätze fest und definieren Sie Rollen, Berechtigungen sowie Prozessregeln.
02
Erstellen Sie eine Analyse
Der Agent vergleicht Daten, erkennt Abweichungen oder erstellt einen Kontext für Forderungen und Abweichungen.
03
Überprüfe das Ergebnis
Der Mitarbeiter überprüft die Quellen, Übereinstimmungen und Erläuterungen, bevor er eine Entscheidung trifft.
04
Die Aktion speichern
Genehmigte Anträge, die Kommunikation und der Status werden wieder in den kontrollierten Prozess integriert.
DIE SCHLEIFE WIRD MIT DEN DATEN GESCHLOSSEN
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Säulen
Die beiden Säulen von „ Copilot for Finance “: Prozesseffizienz und Finanzkontrolle
Weniger manuelle Arbeit im Finanzzyklus
Der Agent übernimmt die Aufbereitung und den Abgleich der Daten, während sich das Team auf die Ausnahmen konzentriert, die einer Bewertung bedürfen.
Schnellere Absprachen
Es vergleicht Datensätze und ordnet Ausnahmen zur Überprüfung zu.
Weniger Aufwand bei der Datenverarbeitung
Es hilft dabei, Daten vor der Analyse aufzubereiten und zu vereinheitlichen.
Erklärte Abweichungen
Es zeigt Unterschiede auf und liefert Hintergrundinformationen zum Finanzbericht.
Ein besserer Ablauf der Inkassoverfahren
Er klärt den Hintergrund der Forderung, bevor er den Kunden kontaktiert.
Kontrolle über Ressourcen, Entscheidungen und Risiken
Das Ergebnis der KI hängt weiterhin von den Daten, den Berechtigungen und der Überprüfung durch einen Menschen ab.
In das ERP-System integrierte Daten
Die Analyse stützt sich auf die abgestimmten Finanzdaten und den Kontext des Prozesses.
Sichtbare Quellen
Der Benutzer kann die Grundlage der Antwort vor deren Verwendung überprüfen.
Benutzerrechte
Der Zugriff auf die Daten hängt von der Konfiguration der Systeme und den Rollen ab.
Messbare Akzeptanz
Die Nutzung und die Ergebnisse werden anhand der grundlegenden Prozess-KPIs bewertet.
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Fotos
Schau dir an, wie das funktioniert
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Was ist „ Copilot for Finance “ und wer ist der derzeitige Finanzbeauftragte?
Copilot for Finance Das ist der frühere Name der Lösung, die heute als „Finance“ in „ Microsoft 365 Copilot “ und „Finance Agent“ für Finanzteams weiterentwickelt wird.
Finanzabgleich
Es verkürzt den Zeitaufwand für den Vergleich von Datensätzen und lenkt die Aufmerksamkeit des Teams auf ungelöste Ausnahmen.
Varianzanalyse
Es hilft dabei, Abweichungen zu erkennen, Erklärungen dafür zu erarbeiten und einen Bericht für die Geschäftsleitung zu erstellen.
Sammlungen
Es vereint Kontostand, Kontaktverlauf und ERP-Kontext, um Maßnahmen im Zusammenhang mit Forderungen besser zu priorisieren.
Finanz-Einblicke
Damit lassen sich Fragen zu Finanzdaten stellen und Entscheidungsgrundlagen schneller erstellen.
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Schau doch mal rein
Wo bietet „ Copilot for Finance “ den größten Mehrwert?
Die größte Wirkung zeigt sich bei wiederkehrenden Prozessen, die ERP-Daten, Analysen in Excel und die Kommunikation in Outlook miteinander verbinden.
Rechnungswesen, Controlling und FP&A
Die Abstimmung, der Periodenabschluss und die Abweichungsanalyse laufen schneller ab, und die Finanzabteilung liefert früher Management-Kommentare.
Forderungen, Vertrieb und Kundenservice
Die Finanzabteilung priorisiert die Konten und bereitet die Kontaktaufnahme unter Berücksichtigung des gesamten Kontexts vor, wodurch Reibungsverluste im Kundenkontakt minimiert werden.
Marketing, Betrieb und Produktion
Die aufgezeigten Unterschiede bei Kosten und Budgets helfen dabei, den ROI der Kampagne, die operative Marge, die Produktionskosten und die Planerfüllung zu kontrollieren.
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Was optimieren wir?
Welche Ergebnisse haben Unternehmen erzielt, die Copilot for Finance
80%
weniger Zeitaufwand für die Bankabstimmung
>30 Stunden/Monat
Zeitersparnis in der Buchhaltung
1 Minute
Vereinbarung statt sechs Stunden
22%
Einsparungen bei den Kontoführungsgebühren
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FÜR WEN
Für welche Organisationen ist Copilot for Finance sinnvoll?
- Die Abstimmungsprozesse finden wöchentlich oder monatlich statt, und das Team vergleicht die Daten weiterhin manuell in zahlreichen Tabellen.
- Das ERP-System enthält die Quelldaten, doch die Analyse erfolgt in Excel und Outlook, wodurch den Mitarbeitern der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Tools verloren geht.
- Der Abschluss, das Inkasso oder die Abweichungsanalyse erfolgen automatisch, und das Unternehmen ist in der Lage, eine KPI-Datenbank aufzubauen und die Kontrolle der KI-Ergebnisse sicherzustellen.
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Wie wir das umsetzen
Wie wir „ Copilot for Finance “ umsetzen – vom Prozess bis zum messbaren Ergebnis
Prozess- und Datenprüfung
Wir ermitteln die Basiszeit, identifizieren ERP-Quellen, Ausnahmen, Risiken und das Szenario mit dem größten Renditepotenzial.
Konfiguration und Pilotphase
Wir verbinden die Quellen, konfigurieren Rollen und Regeln und testen den Prozess anschließend an einer kontrollierten Benutzergruppe.
Einführung und Optimierung
Wir schulen das Team, überwachen die Qualität und die KPIs und entwickeln weitere Szenarien, sobald sich der Nutzen bestätigt hat.
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Zahlen, keine Folien
Was bei den Kunden funktioniert, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben
End-to-End-Projekte aus verschiedenen Branchen. Dieselben Microsoft-Tools, unterschiedliche Ergebnisse – denn jedes Unternehmen unserer Kunden ist einzigartig.
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20–30 %
Weniger Zeitaufwand für die tägliche Informationssuche.
–40%
Es wird weniger Zeit benötigt, um Kundendaten in öffentlichen Registern zu überprüfen.
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2× schneller
Vorgänge und Prozesse, die in der Hälfte der bisherigen Zeit durchgeführt werden.
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Sie haben uns ihr Vertrauen geschenkt
„
Früher hat die Dokumentation sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Jetzt können wir sie wesentlich schneller erstellen. Die Kundendaten sind sofort verfügbar, und die interne Kommunikation lief noch nie so reibungslos.
“
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Lass uns über Technologie sprechen
Setzen Sie Technologie in Ergebnisse um
Sagen Sie uns, was Sie verbessern möchten. Wir zeigen Ihnen, wie Sie diese Technologie nutzen können, um einen konkreten geschäftlichen Erfolg zu erzielen.
