Automatisierung des Vertriebs und der Zusammenarbeit mit Maklern in Dynamics 365.

Eines der größten Versicherungsunternehmen Europas ersetzte verstreute Tabellenkalkulationen, E-Mails und manuelle Prozesse durch eine zentralisierte Microsoft Dynamics 365 Sales-Umgebung. Das Projekt umfasste Systemintegration, Prozessautomatisierung und die Entwicklung spezieller Tools zur Unterstützung von Vertrieb und Maklern.

Kunde
Eines der größten Versicherungsunternehmen Europas.
Branche
Versicherungen / Maklervertrieb / B2B
Skala
80 Nutzer • 2 Jahre Implementierung
Implementierungszeit
2 Jahre
Produkte
Microsoft Dynamics 365 Sales • Microsoft Power Automate • Microsoft Power Platform
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Herausforderung

Herausforderung

Die Zusammenarbeit mit Maklern basierte auf uneinheitlichen Tools, E-Mail-Kommunikation und manuellen Abläufen. Das Fehlen eines gemeinsamen Systems behinderte die Vertriebsverfolgung, das Reporting und eine effiziente Partnerbetreuung.

Daten zu Angeboten, Policen und Abrechnungen wurden in mehreren Excel-Tabellen gespeichert und manuell zwischen den Teams ausgetauscht. Dies führte zu Verzögerungen, Fehlern und Datenverlust. Eine weitere Herausforderung war der fehlende automatische Datenaustausch zwischen den Systemen und die eingeschränkte Transparenz hinsichtlich Fallstatus und Verkaufsergebnissen. Ziel des Projekts war die Schaffung einer zentralen Umgebung für Vertrieb, Abrechnung und Maklerbetreuung, in der die zeitaufwändigsten Aufgaben automatisiert werden.

Verteilte Daten

Angebote, Berechnungen und Fallstatus wurden in mehreren Tabellenkalkulationen und Systemen gespeichert.

Manuelle Prozesse

Das Überschreiben von Daten und das manuelle Aufrufen von Systemen erhöhten das Fehlerrisiko und verlängerten die Servicezeiten.

Mangelnde Transparenz

Die eingeschränkte Berichterstattung erschwerte die Überwachung von Verkäufen, Abrechnungen und der Zusammenarbeit mit Maklern.

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Ergebnisse

Schnellere Verkäufe, weniger Fehler und ein effizienterer Maklerservice.

40%

kürzere Abwicklungszeit

80%

weniger Fehler in der Dokumentation

ein paar Stunden

statt ein paar Tagen, um Richtlinien zu erstellen

1 CRM

gemeinsame Vertriebs- und Maklerdienstleistungsdaten

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Lösung

Unsere Rolle

Warum ist das so?

Ziel war es, eine einheitliche Umgebung zu schaffen, die Vertrieb, Abrechnung und Maklerdienstleistungen zusammenführt und manuelle Arbeit sowie Fehler reduziert.

Wir haben Microsoft Dynamics 365 Sales implementiert, wichtige Systeme integriert und Prozesse automatisiert. Power Automate Wir haben außerdem einen speziellen Angebotsrechner in Power Platform erstellt.

  • zentrales CRM für Vertrieb und Maklerservice
  • Datenintegration zwischen Systemen
  • Prozessautomatisierung in Power Automate
  • Angebotsrechner
  • Dashboards für Führungskräfte
  • Unterstützung nach der Implementierung
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Wie fangen wir an?

Ablauf

Prozessanalyse

Wir analysierten Vertriebs-, Service- und Informationsprozesse sowie die Art der Zusammenarbeit mit Maklern.

Problemidentifizierung

Wir haben Bereiche identifiziert, in denen die Anzahl manueller Arbeitsschritte am höchsten ist, das Fehlerrisiko am größten und die Datentransparenz am geringsten ist.

Lösungsentwurf

Wir haben die Dynamics 365 Sales-Umgebung mit Integrationen und Automatisierungen speziell für Brokerage-Prozesse konzipiert.

Implementierung und Automatisierung

Wir haben CRM eingeführt. Power Automate und ein spezieller Angebotsrechner in der Power Platform.

Entwicklung und Unterstützung

Nach der Einführung der Lösung profitiert der Kunde von unserem Support nach der Implementierung und der Weiterentwicklung der Umgebung.

Stack und Bereich

Das Projekt umfasste die Implementierung von Microsoft Dynamics 365 Sales als zentrale Plattform für Vertrieb, Rechnungsstellung und die Zusammenarbeit mit Maklern. Die Lösung wurde in bestehende Systeme integriert und ermöglicht so den automatischen Datenaustausch. Power Automate Zur Reduzierung wiederkehrender Aufgaben wurde eine Lösung eingesetzt, und die Power Platform diente der Entwicklung eines speziellen Angebotsrechners. Das Projekt lief zwei Jahre und umfasste 80 Nutzer. Der Kunde nutzt aktuell den Support von oneDynamics nach der Implementierung.

Implementierungszeit

2 Jahre

Jahr

Sales (CRM)
Power Automate
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Zahlen, keine Folien

Was bei Kunden funktioniert, die uns ihr gesamtes Unternehmen anvertraut haben

Fünf End-to-End-Projekte aus verschiedenen Branchen. Dieselben Microsoft-Tools, unterschiedliche Ergebnisse – weil die Ausgangsfragen unterschiedlich waren.

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Der nächste Schritt

Du weißt nicht, mit welchem Service du anfangen sollst? Lass uns darüber reden.

Erzählen Sie uns von Ihrem Unternehmen, dann helfen wir Ihnen dabei, die Lösungen zu finden, die am besten zu Ihren Prozessen, Teams und Geschäftszielen passen.

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