Mobilny CRM dla ponad 500 przedstawicieli handlowych w terenie.

Ogólnopolska sieć dystrybucji części samochodowych wdrożyła Microsoft Dynamics 365 Sales i mobilne rozwiązanie CRM dla zespołu terenowego. System ujednolicił proces sprzedaży, zapewnił dostęp do danych klienta i umożliwił bieżące raportowanie wizyt oraz efektywności handlowców.

Klient

Ogólnopolska sieć dystrybucji części samochodowych.

Branża

Dystrybucja części samochodowych / sprzedaż B2B

Skala

500+ użytkowników • ogólnopolski zespół sprzedaży terenowej

Czas wdrożenia

2 lata

Produkty

Microsoft Dynamics 365 Sales • Microsoft Power Apps • Microsoft Power Platform • Microsoft Azure

✦

Wyzwanie

Zarządzanie ponad 500-osobowym zespołem sprzedaży terenowej wymagało ujednolicenia procesów, lepszego dostępu do danych klientów oraz mobilnego narzędzia do codziennej pracy handlowców.

Przedstawiciele pracowali w rozproszonym środowisku, a raportowanie wizyt i działań u klientów nie było realizowane według jednego standardu. Procesy ofertowania i obsługi zapytań wymagały wielu ręcznych czynności, a dostęp do historii zakupów, potencjału sprzedażowego i pełnego koszyka klienta był ograniczony. Celem projektu było stworzenie wspólnego CRM wspierającego zarówno pracę przedstawicieli w terenie, jak i zarządzanie efektywnością całej organizacji sprzedażowej.

Rozproszony zespół

Ponad 500 przedstawicieli pracujących w terenie wymagało wspólnego standardu działania i raportowania.

Ręczne procesy

Ofertowanie, obsługa zapytań i planowanie wizyt angażowały wiele manualnych czynności.

Ograniczony dostęp do danych

Handlowcy nie mieli wygodnego dostępu do pełnej historii zakupowej i potencjału klienta.

✦

Wyniki

Więcej wizyt i pełniejszy obraz klienta w terenie.

+30%

więcej wizyt handlowych

500+

handlowców we wspólnym CRM

1 proces

wspólny standard sprzedaży

Live

raportowanie pracy w terenie

✦

Rozwiązanie

Nasza rola

Dlaczego tak

Kluczowe było stworzenie rozwiązania dopasowanego do pracy mobilnego zespołu sprzedaży, które jednocześnie zapewni zarządzającym spójne dane i raportowanie.

Wdrożyliśmy Microsoft Dynamics 365 Sales oraz mobilną aplikację CRM dla przedstawicieli. System połączyliśmy z hurtownią danych i przygotowaliśmy dashboardy KPI oraz automatyczne harmonogramy wizyt.

centralny CRM dla sprzedaży terenowej
mobilna aplikacja dla handlowców
integracja z hurtownią danych
dashboardy KPI
harmonogramy i przypomnienia o wizytach
raportowanie działań w czasie rzeczywistym

✦

Jak zaczynamy

Przebieg

Analiza zespołu

Przeanalizowaliśmy strukturę organizacyjną i sposób pracy ponad 500 przedstawicieli handlowych oraz procesy obsługi klientów.

Mapowanie procesu

Zidentyfikowaliśmy kluczowe punkty kontaktu z klientem oraz obszary wymagające standaryzacji i automatyzacji.

Projekt CRM

Opracowaliśmy wspólny model procesów, strukturę ról i uprawnień oraz zasady raportowania działań handlowych.

Mobilne wdrożenie

Uruchomiliśmy Dynamics 365 Sales oraz aplikację mobilną wspierającą wizyty, raportowanie i dostęp do danych klienta w terenie.

Rozwój i wsparcie

Po wdrożeniu kontynuujemy rozwój rozwiązania oraz zapewniamy klientowi wsparcie powdrożeniowe.

Stack i zakres

Projekt objął wdrożenie Microsoft Dynamics 365 Sales dla ponad 500 użytkowników pracujących w rozproszonej strukturze sprzedaży terenowej. Mobilna aplikacja CRM została przygotowana z wykorzystaniem Microsoft Power Apps, a dane sprzedażowe zsynchronizowano z hurtownią danych. System zapewnia handlowcom dostęp do historii zakupów i informacji o potencjale klienta, natomiast menedżerom udostępnia dashboardy KPI i raportowanie aktywności w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie obejmuje również automatyczne przypomnienia, harmonogramy wizyt oraz ustandaryzowane raportowanie pracy zespołu.

Czas wdrożenia

2 lata

Rok

Sales (CRM)

Power Apps

Azure

✦

Liczby, nie slajdy