Cyfrowy proces ofertowania i sprzedaży B2B z integracją Dynamics 365 i SAP.

Dystrybutor automatyki przemysłowej wdrożył Microsoft Dynamics 365 Sales i Customer Service oraz zintegrował CRM z SAP, systemem PIM i portalem B2B. Automatyzacja ofertowania i zamówień ograniczyła ręczną pracę i skróciła czas przygotowania oferty o 70%.

Klient

Dystrybutor automatyki przemysłowej działający w modelu B2B.

Branża

Dystrybucja przemysłowa / automatyka / B2B

Skala

60 użytkowników • 8 miesięcy realizacji

Czas wdrożenia

8 miesięcy

Produkty

Microsoft Dynamics 365 Sales • Microsoft Dynamics 365 Customer Service • Microsoft Power Automate • portal B2B

✦

Wyzwanie

Proces sprzedaży B2B był rozproszony pomiędzy zapytania ofertowe, SAP i ręczne działania pracowników. Brak spójnego przepływu danych wydłużał przygotowanie ofert i zwiększał ryzyko błędów.

Zapytania ofertowe trafiały do firmy mailowo lub telefonicznie, a następnie były ręcznie przetwarzane i przekazywane do systemów realizujących zamówienia. Brak integracji pomiędzy procesem ofertowania a SAP powodował dodatkową pracę, utrudniał kontrolę nad sprzedażą i ograniczał dostęp do spójnych danych klienta. Celem projektu było stworzenie jednego cyfrowego procesu obejmującego ofertowanie, zatwierdzanie, zamówienia oraz samoobsługę klientów B2B.

Ręczne ofertowanie

Oferty z maila i telefonu wymagały czasochłonnego, manualnego przetwarzania.

CRM bez SAP

Brak spójnego przepływu danych między sprzedażą a systemem realizacji zamówień.

Ograniczona samoobsługa

Klienci nie mieli wygodnego dostępu do ofert, zamówień i historii współpracy.

✦

Wyniki

Szybsze ofertowanie i spójny proces sprzedaży B2B.

-70%

krótszy czas przygotowania oferty

1 proces

od zapytania do zamówienia

360°

pełny widok klienta

B2B online

samoobsługa klientów przez portal

✦

Rozwiązanie

Nasza rola

Dlaczego tak

Celem było połączenie ofertowania, zamówień i obsługi klienta w jednym cyfrowym procesie oraz ograniczenie ręcznego przepisywania danych.

Wdrożyliśmy Dynamics 365 Sales i Customer Service, zintegrowaliśmy CRM z SAP i PIM oraz uruchomiliśmy portal B2B z cyfrowym procesem ofertowania.

centralny CRM dla sprzedaży B2B
integracja Dynamics 365 z SAP
integracja z systemem PIM
automatyzacja zatwierdzania ofert i zamówień
portal B2B dla klientów
integracja z SharePoint, Teams i Exchange

✦

Jak zaczynamy

Przebieg

Analiza procesu

Zmapowaliśmy proces sprzedaży i obsługi klienta oraz zidentyfikowaliśmy manualne operacje i wąskie gardła.

Projekt integracji

Opracowaliśmy model integracji Dynamics 365 z SAP i PIM, obejmujący dane ofertowe, zamówienia i informacje sprzedażowe.

Wdrożenie CRM

Uruchomiliśmy Dynamics 365 Sales i Customer Service jako centralne środowisko sprzedaży i obsługi klienta.

Automatyzacja i portal

Zautomatyzowaliśmy zatwierdzanie ofert i zamówień oraz uruchomiliśmy portal B2B do samoobsługi klientów.

Integracje Microsoft 365

Połączyliśmy rozwiązanie z SharePoint, Teams i Exchange, tworząc spójne środowisko pracy użytkowników.

Stack i zakres

Projekt objął wdrożenie Microsoft Dynamics 365 Sales i Customer Service dla 60 użytkowników oraz integrację CRM z SAP i systemem PIM. Dynamics 365 wspiera proces ofertowania i obsługi klientów korporacyjnych, a automatyzacje w Power Automate ograniczają ręczne zatwierdzanie i przekazywanie danych. Portal B2B umożliwia klientom samodzielne tworzenie koszyka oraz dostęp do historii ofert i zamówień. Rozwiązanie zostało również zintegrowane z SharePoint, Teams i Exchange.

Czas wdrożenia

8 miesięcy

Rok

Sales (CRM)

Customer Service

Power Automate

✦

Liczby, nie slajdy