Experlogix Document Automation dla Dynamics 365

Experlogix Document Automation automatyzuje tworzenie, akceptację, podpis, dystrybucję i zapis dokumentów na podstawie danych z Dynamics 365. Pomagamy budować szablony i workflow, które skracają realizację oraz ograniczają błędy.

Umów rozmowę

Połącz dane, szablony i workflow, aby szybciej tworzyć poprawne dokumenty.

99%

szybsze generowanie dokumentów

1000+

dokumentów w workflow

kodu dla workflow

✦

Wyzwanie

Ręczne dokumenty spowalniają sprzedaż i zwiększają ryzyko błędów

Dane są kopiowane ręcznie

Pracownik przepisuje informacje z CRM, ERP i arkuszy. Przygotowanie dokumentu trwa dłużej, a ryzyko przekazania klientowi błędnych danych rośnie.

Szablony szybko się rozjeżdżają

Klauzule, warunki i branding są utrzymywane w wielu plikach. Zespoły korzystają z nieaktualnych wersji, co utrudnia zachowanie spójności i zgodności.

Akceptacje blokują proces

Dokument krąży w wiadomościach bez jednego statusu i właściciela. Wydłuża to decyzję, podpis oraz odpowiedź dla klienta.

IT obsługuje każdą zmianę

Nawet rutynowa zmiana treści lub reguły wymaga wsparcia technicznego. Backlog rośnie, a biznes zbyt wolno reaguje na nowe wymagania.

✦

Jak to działa

Od danych biznesowych do gotowego dokumentu w czterech krokach

Experlogix pobiera dane ze źródeł, stosuje reguły i zatwierdzoną treść, prowadzi dokument przez akceptację, a następnie dostarcza go do właściwego kanału i repozytorium.

Połącz dane

Pobierz aktualne informacje z Dynamics 365, Dataverse, ERP, formularzy, baz danych lub API.

Zbuduj szablon

Połącz pola, reguły, klauzule, tabele i branding w zarządzanym szablonie Microsoft Word.

Uruchom workflow

Skieruj dokument do weryfikacji, akceptacji i e-podpisu zgodnie z regułami procesu.

Dostarcz i zapisz

Wyślij właściwy format i automatycznie zapisz dokument w uzgodnionym systemie.

PĘTLA DOMYKA SIĘ DANYMI

✦

Filary

Dwa filary automatyzacji: poprawna treść i kontrolowany przepływ

Dane i treść dokumentu

Zatwierdzone dane, komponenty i reguły składają właściwą wersję dokumentu bez ręcznego kopiowania treści.

Połączone źródła danych

Dane z CRM, ERP, Dataverse, formularzy, baz danych i API zasilają jeden proces.

Dynamiczny układ

Dokument dopasowuje się do klienta, produktu, regionu, języka i transakcji.

Reguły treści

Reguły wstawiają właściwe klauzule, tabele, obrazy i obliczenia.

Komponenty wielokrotnego użytku

Wspólne komponenty ograniczają duplikaty i niespójne wersje dokumentów.

Workflow i kontrola procesu

Dokument przechodzi przez weryfikację, decyzje, podpis, dostarczenie i zapis według jednej, mierzalnej ścieżki.

Zadania i status decyzji

Zadania trafiają do właściwych osób, a proces zachowuje aktualny status decyzji.

E-podpis

Dokument może zostać przekazany do obsługiwanego dostawcy podpisu elektronicznego.

Dostarczenie i zapis

Gotowy plik trafia do klienta, Dynamics 365, SharePoint lub innego repozytorium.

Historia i kontrola

Role, historia wykonania i logi wspierają kontrolę procesu dokumentowego.

✦

Zdjęcia

Zobacz, jak to działa

Czym jest Experlogix Document Automation w środowisku Microsoft

To platforma automatyzacji dokumentów, która łączy dane z Dynamics 365, Power Platform, ERP i API z szablonami, regułami oraz kontrolowanym workflow.

Dynamiczne szablony Word

Tworzą dokumenty zawierające pola, tabele, obliczenia, grafiki i treść warunkową.

Integracja danych biznesowych

Łączy dokument z aktualnymi danymi CRM, ERP, Dataverse, formularzy, baz danych i API.

Automatyzacja całego cyklu

Prowadzi generowanie, przegląd, akceptację, podpis, wysyłkę i zapis w jednym przepływie.

Kontrola treści i wykonania

Centralizuje szablony, klauzule, reguły, role oraz historię operacji dokumentowych.

Gdzie automatyzacja dokumentów wspiera procesy biznesowe

Te same reguły treści, danych i akceptacji mogą obsługiwać dokumenty klienta, finansów i realizacji. Każdy dział zachowuje własne role, szablony i mierniki.

Sprzedaż i marketing

Oferty, propozycje, umowy, SOW i odnowienia tworzone z danych CRM, ze spójnym brandingiem i treścią.

Obsługa klienta i finanse

Pisma, polisy, zestawienia, faktury i powiadomienia z właściwymi danymi, regułami akceptacji i historią wysyłki.

Operacje i produkcja

Zamówienia, certyfikaty oraz dokumenty serwisowe, wysyłkowe i produkcyjne tworzone na podstawie danych ERP i reguł procesu.

✦

Co optymalizujemy

Wyniki klientów Experlogix

90–93%

szybsze generowanie dokumentów

10 min

dokument zamiast 45–60 minut

6–8×

więcej dokumentów w jednej operacji

80%

mniej wersji dokumentów najmu

✦

DLA KOGO

Dla firm, w których dokumentów przybywa szybciej niż kontroli nad nimi

Oferty, umowy lub pisma powstają przez kopiowanie danych między CRM, ERP, Wordem i arkuszami.
Zmiana klauzuli, szablonu lub reguły wymaga udziału IT, a zespoły korzystają z wielu lokalnych wersji.
Organizacja potrzebuje jednego procesu generowania, akceptacji, e-podpisu, dystrybucji i zapisu dokumentów w wielu działach lub krajach.