Copilot for Finance

Copilot for Finance wspiera finanse w Excelu, Outlooku i Teams, korzystając z danych ERP. Pomagamy wdrażać scenariusze uzgodnień, analiz i komunikacji, które ograniczają pracę ręczną i przyspieszają zamknięcie.

Finanse przyspieszają, gdy zespół analizuje wyjątki zamiast ręcznie porównywać dane.
20min
oszczędności na konto
1-2h→10min
szybsza rekonsyliacja
22%
niższy koszt procesu
✦
Wyzwanie

Finanse mają dane, ale tracą czas na ich przygotowanie i uzgodnienie

Dane uzgadniane ręcznie

Ręczne porównywanie arkuszy, ERP i korespondencji wydłuża zamknięcie, zwiększa liczbę poprawek i ogranicza czas dostępny na analizę.

Odchylenia bez przyczyny

Raport pokazuje różnicę, ale nie jej przyczynę. Analityk ręcznie odtwarza kontekst, dlatego decyzja biznesowa przychodzi z opóźnieniem.

Windykacja bez kontekstu

Salda, obietnice płatności i e-maile są rozproszone, więc pracownik kontaktuje się z klientem bez pełnej historii i właściwego priorytetu.

Wiedza zostaje w arkuszach

Reguły i wyjaśnienia pozostają w plikach pojedynczych osób, co zwiększa zależność od ekspertów i utrudnia kontrolę oraz audyt procesu.

✦
Jak to działa

Od danych finansowych do wyjaśnienia i kontrolowanego działania

Finance Agent łączy dane ERP z pracą w Excelu, Outlooku i Microsoft 365 Copilot. Zespół przygotowuje analizę, weryfikuje wynik i zapisuje działanie.

01

Połącz dane

Podłącz ERP, wskaż zestawy danych i ustal role, uprawnienia oraz reguły procesu.

02

Przygotuj analizę

Agent porównuje dane, wykrywa różnice lub buduje kontekst należności i odchyleń.

03

Zweryfikuj wynik

Pracownik sprawdza źródła, dopasowania i wyjaśnienia przed podjęciem decyzji.

04

Zapisz działanie

Zatwierdzone wnioski, komunikacja i status wracają do kontrolowanego procesu.

PĘTLA DOMYKA SIĘ DANYMI
✦
Filary

Dwa filary Copilot for Finance: sprawność procesu i kontrola finansowa

Mniej ręcznej pracy w cyklu finansowym

Agent przejmuje przygotowanie i porównanie danych, a zespół skupia się na wyjątkach wymagających oceny.

Szybsze uzgodnienia
Porównuje zestawy danych i porządkuje wyjątki do weryfikacji.
Mniej pracy z danymi
Pomaga przygotować i ujednolicić dane przed analizą.
Wyjaśnione odchylenia
Wskazuje różnice i dostarcza kontekst do komentarza finansowego.
Lepszy rytm windykacji
Porządkuje kontekst należności przed kontaktem z klientem.

Kontrola nad źródłami, decyzją i ryzykiem

Wynik AI pozostaje powiązany z danymi, uprawnieniami i weryfikacją człowieka.

Dane osadzone w ERP
Analiza korzysta z uzgodnionych danych finansowych i kontekstu procesu.
Widoczne źródła
Użytkownik może sprawdzić podstawę odpowiedzi przed jej użyciem.
Uprawnienia użytkownika
Dostęp do danych wynika z konfiguracji systemów i ról.
Mierzalna adopcja
Użycie i efekty są oceniane względem bazowych KPI procesu.
✦
Zdjęcia

Zobacz, jak to działa

Czym jest Copilot for Finance i aktualny Finance Agent

Copilot for Finance to wcześniejsza nazwa rozwiązania rozwijanego dziś jako Finance w Microsoft 365 Copilot i Finance Agent dla zespołów finansowych.

Financial Reconciliation
Skraca porównywanie zestawów danych i kieruje uwagę zespołu na nierozwiązane wyjątki.
Variance Analysis
Pomaga wykrywać odchylenia, budować ich wyjaśnienie i przygotować komentarz zarządczy.
Collections
Łączy saldo, historię kontaktu i kontekst ERP, aby lepiej priorytetyzować działania wobec należności.
Finance Insights
Pozwala zadawać pytania o dane finansowe i szybciej przygotowywać materiał do decyzji.

Zajrzyj do środka

Gdzie Copilot for Finance daje największą wartość

Największy efekt pojawia się w powtarzalnych procesach, które łączą dane ERP, analizę w Excelu i komunikację w Outlooku.

Księgowość, controlling i FP&A
Uzgodnienia, zamknięcie okresu i analiza odchyleń przebiegają szybciej, a finanse wcześniej dostarczają komentarz zarządczy.
Należności, sprzedaż i obsługa klienta
Finanse priorytetyzują konta i przygotowują kontakt z pełnym kontekstem, ograniczając tarcie na styku z klientem.
Marketing, operacje i produkcja
Wyjaśnione różnice kosztów i budżetów pomagają kontrolować ROI kampanii, marżę operacyjną, koszty produkcji i wykonanie planu.
✦
Co optymalizujemy

Jakie wyniki osiągnęły firmy korzystające z Copilot for Finance

80%

mniej czasu na uzgodnienie bankowe

>30 h/mies.

czas odzyskany przez księgowość

1 minuta

uzgodnienie zamiast sześciu godzin

22%

oszczędność kosztu obsługi konta

✦
DLA KOGO

Dla jakich organizacji Copilot for Finance ma uzasadnienie

  • Procesy uzgodnień powtarzają się co tydzień lub miesiąc, a zespół nadal porównuje dane ręcznie w wielu arkuszach.
  • ERP zawiera dane źródłowe, lecz analiza odbywa się w Excelu i Outlooku, przez co pracownicy tracą kontekst między narzędziami.
  • Zamknięcie, windykacja lub analiza odchyleń są wolne, a firma potrafi zbudować bazę KPI i zapewnić kontrolę wyników AI.
✦
Jak wdrażamy

Jak wdrażamy Copilot for Finance od procesu do mierzalnego efektu

Audyt procesu i danych

Mierzymy czas bazowy, wskazujemy źródła ERP, wyjątki, ryzyka i scenariusz z największym potencjałem zwrotu.

Konfiguracja i pilotaż

Łączymy źródła, konfigurujemy role i reguły, a następnie testujemy proces na kontrolowanej grupie użytkowników.

Adopcja i optymalizacja

Szkolimy zespół, monitorujemy jakość oraz KPI i rozwijamy kolejne scenariusze po potwierdzeniu wartości.

Umów rozmowę
Zobacz realizacje
✦
Liczby, nie slajdy

Co działa u klientów, którzy nam zaufali

Projekty end-to-end z różnych branż. Te same narzędzia Microsoft, różne wyniki - bo każdy biznes naszego Klienta jest wyjątkowy.

✦
Zaufali nam

„

Nasi pracownicy mogą teraz sprawdzać dane w rejestrach publicznych bezpośrednio w Dynamics 365 Sales. Dzięki temu oszczędzamy prawie 40% czasu przeznaczanego wcześniej na weryfikację informacji.

”

Krzysztof Sanecki
Wiceprezes Zarządu
·
STERNET
✦
porozmawiajmy o technologii

Przełóż technologię na wynik

Powiedz nam, co chcesz usprawnić. Pokażemy, jak wykorzystać tę technologię, żeby osiągnąć konkretny efekt biznesowy.