Jedno środowisko CRM dla sprzedaży i serwisu w międzynarodowej organizacji.

Międzynarodowy producent stolarki okiennej wdrożył Microsoft Dynamics 365 Sales i Customer Service, porządkując procesy sprzedażowe, ofertowe i serwisowe. Wspólna baza klientów oraz automatyzacja dokumentów zapewniły zespołom lepszy dostęp do danych i większą spójność działania.

Klient

Międzynarodowy producent stolarki okiennej.

Branża

Produkcja / stolarka budowlana / sprzedaż B2B

Skala

150 użytkowników • 2 lata realizacji

Czas wdrożenia

2 lata

Produkty

Microsoft Dynamics 365 Sales • Microsoft Dynamics 365 Customer Service • Microsoft Azure

✦

Wyzwanie

Sprzedaż i serwis funkcjonowały bez jednego systemu CRM, co utrudniało dostęp do danych klientów, zarządzanie ofertami oraz spójne prowadzenie obsługi lokalnie i regionalnie.

Dane klientów były rozproszone, a dokumenty ofertowe i zgłoszenia serwisowe tworzono ręcznie. Brak centralnego śledzenia działań ograniczał przejrzystość lejka sprzedaży i utrudniał współpracę pomiędzy sprzedażą a serwisem. Celem projektu było wdrożenie wspólnego środowiska CRM zgodnego z globalnymi standardami organizacji, przy jednoczesnym uwzględnieniu lokalnych procesów sprzedażowych i serwisowych.

Rozproszone dane

Informacje o klientach były przechowywane w różnych miejscach i trudne do analizy.

Ręczne dokumenty

Oferty i potwierdzenia zgłoszeń powstawały bez automatyzacji.

Brak wspólnego standardu

Sprzedaż i serwis nie pracowały według jednego modelu CRM.

✦

Wyniki

Spójna sprzedaż, szybsze oferty i lepsza obsługa.

1 CRM

wspólne dane sprzedaży i serwisu

150

użytkowników jednego środowiska

Bez dubli

mniej podwójnych i nieaktualnych danych

SmartFlow

automatyzacja ofert i potwierdzeń

✦

Rozwiązanie

Nasza rola

Dlaczego tak

Celem było stworzenie jednego środowiska dla sprzedaży i serwisu oraz ograniczenie ręcznej pracy przy ofertach i zgłoszeniach.

Wdrożyliśmy Microsoft Dynamics 365 Sales i Customer Service, zintegrowaliśmy SmartFlow oraz zbudowaliśmy wspólną bazę klientów i historii interakcji.

centralny CRM dla sprzedaży i serwisu
zarządzanie leadami i lejkiem sprzedaży
obsługa zgłoszeń i reklamacji
integracja ze SmartFlow
automatyzacja dokumentów ofertowych
wspólna historia kontaktów z klientem

✦

Jak zaczynamy

Przebieg

Analiza

Przeanalizowaliśmy potrzeby zespołów sprzedaży i serwisu oraz różnice pomiędzy lokalnymi procesami a standardami grupowymi.

Mapowanie procesów

Opracowaliśmy mapy procesów i scenariusze dla różnych kanałów sprzedaży i obsługi.

Projekt CRM

Zaprojektowaliśmy wspólne środowisko Dynamics 365 dla leadów, ofert, zgłoszeń i historii klienta.

Integracje i automatyzacja

Zintegrowaliśmy SmartFlow oraz przygotowaliśmy automatyzację tworzenia dokumentów i potwierdzeń.

Uruchomienie i wsparcie

Po wdrożeniu klient korzysta z naszego wsparcia powdrożeniowego i dalszego rozwoju rozwiązania.

Stack i zakres

Projekt objął wdrożenie Microsoft Dynamics 365 Sales i Customer Service dla 150 użytkowników. Dynamics 365 Sales wspiera zarządzanie leadami, lejkiem sprzedaży i ofertami, a Customer Service obsługę zgłoszeń, reklamacji i procesów serwisowych. Integracja ze SmartFlow przyspieszyła tworzenie ofert oraz potwierdzeń zgłoszeń. Wspólna baza klientów i historii interakcji zapewnia sprzedaży i serwisowi dostęp do tych samych, aktualnych informacji.

Czas wdrożenia

2 lata

Rok

Sales (CRM)

Customer Service

Azure

✦

Liczby, nie slajdy