Cyfryzacja sprzedaży B2B i obsługi klientów korporacyjnych w Dynamics 365.

Jedna z największych firm ubezpieczeniowych zastąpiła rozproszone arkusze Excel centralnym środowiskiem Microsoft Dynamics 365. Nowy CRM połączył sprzedaż, obsługę klientów instytucjonalnych oraz dane z systemów polisowych, szkodowych i billingowych.

Klient

Jedna z największych firm ubezpieczeniowych, obsługująca segment klientów korporacyjnych.

Branża

Ubezpieczenia / klienci korporacyjni / B2B

Skala

150 użytkowników • 28 procesów i scenariuszy do cyfryzacji

Czas wdrożenia

1,5 roku

Produkty

Microsoft Dynamics 365 Sales • Microsoft Dynamics 365 Customer Service • Microsoft Azure • Microsoft Power Automate

✦

Wyzwanie

Brak centralnego CRM powodował, że informacje o klientach korporacyjnych, ofertach, polisach i działaniach handlowych były rozproszone pomiędzy tysiącami arkuszy Excel i różnymi działami organizacji.

Zespoły sprzedaży, ryzyka, obsługi i operacji pracowały na rozproszonych danych, co utrudniało analizę relacji z klientami i efektywności procesów. Brak integracji z systemami polis, szkód i billingiem oznaczał również, że handlowcy i zespoły obsługi nie mieli pełnego kontekstu klienta w jednym miejscu. Dodatkowym wymaganiem projektu było zapewnienie ścisłego modelu uprawnień zgodnego z wewnętrzną polityką bezpieczeństwa oraz wymaganiami RODO.

Tysiące arkuszy Excel

Oferty, statusy polis, działania i historia kontaktów były śledzone w rozproszonych plikach.

Brak pełnego obrazu klienta

Dane o klientach, polisach, szkodach i rozliczeniach znajdowały się w różnych systemach.

Rozproszone procesy B2B

Sprzedaż, ryzyko, obsługa i operacje nie pracowały w jednym, wspólnym środowisku.

✦

Wyniki

Sprzedaż B2B i dane klienta w jednym systemie.

50%

krótszy czas przygotowania ofert

scenariuszy procesowych objętych cyfryzacją

3 systemy

zintegrowane z centralnym CRM

1 CRM

wspólne dane sprzedaży, polis i obsługi

✦

Rozwiązanie

Nasza rola

Dlaczego tak

Celem projektu było zastąpienie pracy na rozproszonych arkuszach jednym systemem CRM, który połączy procesy sprzedaży i obsługi klientów korporacyjnych z danymi z kluczowych systemów ubezpieczeniowych.

Wdrożyliśmy Microsoft Dynamics 365 Sales i Customer Service, zintegrowaliśmy CRM z systemami polis, szkód i billingiem oraz zautomatyzowaliśmy kluczowe procesy z wykorzystaniem Power Automate.

centralny CRM dla klientów korporacyjnych
cyfryzacja procesów ofertowych i obsługowych
integracja z systemami polis, szkód i billingiem
automatyzacja odnawiania polis i raportowania
ścisły model uprawnień zgodny z RODO
centralizacja danych i historii kontaktu z klientem

✦

Jak zaczynamy

Przebieg

Analiza procesów

Wspólnie z klientem przeanalizowaliśmy procesy sprzedaży, ryzyka, obsługi i operacji oraz zidentyfikowaliśmy obszary wymagające cyfryzacji.

Zakres cyfryzacji

Zdefiniowaliśmy 28 scenariuszy procesowych oraz oceniliśmy ryzyka związane z migracją danych z rozproszonych arkuszy Excel.

Projekt CRM i integracji

Zaprojektowaliśmy środowisko Dynamics 365 oraz zakres integracji z trzema kluczowymi systemami: polisowym, szkodowym i billingowym.

Wdrożenie i automatyzacja

Uruchomiliśmy Dynamics 365 Sales i Customer Service oraz automatyzacje procesów ofertowych, odnawiania polis i raportowania.

Migracja i uruchomienie

Uporządkowaliśmy dane, przenieśliśmy je do centralnego CRM oraz wdrożyliśmy model uprawnień zgodny z wymaganiami bezpieczeństwa i RODO.

Stack i zakres

Projekt objął cyfryzację procesów sprzedaży i obsługi klientów korporacyjnych dla 150 użytkowników. Microsoft Dynamics 365 Sales stał się centralnym narzędziem do zarządzania relacjami B2B, ofertami i aktywnościami handlowymi, a Dynamics 365 Customer Service wspiera obsługę zgłoszeń i procesów serwisowych. CRM został zintegrowany z trzema kluczowymi systemami: polisowym, szkodowym i billingowym. Microsoft Power Automate wykorzystano do automatyzacji procesów ofertowych, odnawiania polis oraz raportowania.

Czas wdrożenia

1,5 roku

Rok

Sales (CRM)

Customer Service

Azure

Power Automate

✦

Liczby, nie slajdy