Globalna sprzedaż, prognozowanie i marketing w jednym środowisku Dynamics 365.

Globalny producent komponentów z tworzyw sztucznych wdrożył Microsoft Dynamics 365 Sales i Customer Insights, integrując sprzedaż, marketing i prognozowanie z danymi z ERP. Rozwiązanie zapewniło handlowcom widok klienta 360°, lepszą kontrolę lejka oraz aktualny obraz realizacji sprzedaży.

Klient

Globalny producent komponentów z tworzyw sztucznych, realizowanych na indywidualne zamówienie klientów.

Branża

Produkcja przemysłowa / tworzywa sztuczne / B2B

Skala

250 użytkowników • 2 lata realizacji

Czas wdrożenia

2 lata

Produkty

Microsoft Dynamics 365 Sales • Microsoft Dynamics 365 Customer Insights • Microsoft Power Apps • Microsoft Power Automate • Microsoft Azure • Microsoft Power BI

✦

Wyzwanie

Brak wspólnego systemu sprzedażowego i marketingowego utrudniał globalne zarządzanie lejkiem, prognozowanie sprzedaży oraz wykorzystanie danych klientów przez zespoły działające na różnych rynkach.

Proces sprzedaży opierał się głównie na wiedzy i doświadczeniu lokalnych zespołów. Brak centralnego CRM ograniczał możliwość bieżącego monitorowania pipeline’u oraz analizy sprzedaży na poziomie globalnym. Prognozowanie było czasochłonne – handlowcy poświęcali na nie około dwóch dni roboczych miesięcznie. Dane sprzedażowe i marketingowe pozostawały rozproszone, a organizacja nie dysponowała pełnym widokiem klienta ani spójnym sposobem analizy prognoz i realizacji.

Brak globalnego CRM

Lokalne zespoły pracowały bez jednego systemu do zarządzania lejkiem i sprzedażą.

Czasochłonne prognozy

Handlowcy poświęcali około dwóch dni miesięcznie na przygotowywanie prognoz sprzedaży.

Rozproszone dane

Dane z CRM, ERP i marketingu nie były dostępne w jednym, spójnym widoku.

✦

Wyniki

Lepsze prognozy, pełny obraz klienta i skuteczniejsza sprzedaż.

360°

pełny widok klienta

1 raport

prognoza i wykonanie sprzedaży

250

użytkowników wspólnego CRM

2 dni

miesięcznie wcześniej na prognozowanie

✦

Rozwiązanie

Nasza rola

Dlaczego tak

Celem było stworzenie jednego środowiska łączącego sprzedaż, marketing i prognozowanie oraz zapewnienie handlowcom pełnego obrazu klienta.

Wdrożyliśmy Microsoft Dynamics 365 Sales i Customer Insights, zintegrowaliśmy CRM z Dynamics 365 Finance and Operations oraz rozbudowaliśmy raportowanie w Power BI i Snowflake.

centralny CRM dla globalnej sprzedaży
integracja z Dynamics 365 Finance and Operations
widok klienta 360°
raport prognoza vs. wykonanie
aplikacja Power Apps do prognozowania
integracja sprzedaży i marketingu

✦

Jak zaczynamy

Przebieg

Analiza barier

Przeanalizowaliśmy problemy związane z prognozowaniem, pozyskiwaniem leadów i wykorzystaniem danych w sprzedaży oraz marketingu.

Projekt modelu danych

Zidentyfikowaliśmy źródła danych i zaprojektowaliśmy spójny model łączący informacje z CRM, ERP i marketingu.

Wdrożenie CRM

Uruchomiliśmy Microsoft Dynamics 365 Sales jako centralne środowisko pracy zespołów handlowych.

Integracja i raportowanie

Zintegrowaliśmy CRM z Dynamics 365 Finance and Operations oraz rozbudowaliśmy raportowanie Power BI + Snowflake o zestawienie prognozy i wykonania sprzedaży.

Rozwój i wsparcie

Rozwiązanie zostało rozszerzone o Customer Insights i Power Apps, a klient korzysta obecnie ze wsparcia powdrożeniowego.

Stack i zakres

Projekt objął wdrożenie Microsoft Dynamics 365 Sales i Customer Insights dla 250 użytkowników w międzynarodowej organizacji produkcyjnej. CRM został zintegrowany z Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations, a dane z systemów sprzedażowych i ERP połączono w raportach Microsoft Power BI i Snowflake. Dodatkowa aplikacja Microsoft Power Apps wspiera proces wprowadzania danych do prognoz sprzedaży. Rozwiązanie zapewnia handlowcom dostęp do pełnego obrazu klienta, bieżącej realizacji sprzedaży oraz bardziej spójnego procesu prognozowania.

Czas wdrożenia

2 lata

Rok

Sales (CRM)

Customer Insights

Power Apps

Power Automate

Azure

Power BI

✦

Liczby, nie slajdy