CRM dla sprzedaży terenowej i raportowania w sześciu regionach.

Międzynarodowa firma z branży instalacyjnej wdrożyła Microsoft Dynamics 365 Sales w wersji on-premise jako wspólne środowisko sprzedaży dla wielu krajów i języków. System połączył dane z ERP, aktywność handlowców, planowanie wizyt i informacje z GPS.

Klient

Międzynarodowa firma z branży instalacyjnej i sanitarnej.

Branża

Instalacje / systemy sanitarne / sprzedaż B2B

Skala

120 użytkowników • 6 regionów

Czas wdrożenia

1,5 roku

Produkty

Microsoft Dynamics 365 Sales – wersja on-premise

✦

Wyzwanie

Sprzedaż prowadzona w wielu krajach i językach wymagała wspólnego systemu CRM, który pozwoli zarządzać aktywnością handlowców, planować wizyty i raportować wyniki na poziomie regionalnym oraz centralnym.

Organizacja nie posiadała jednego CRM wspierającego sprzedaż na wszystkich rynkach. Zarządzanie aktywnością przedstawicieli i raportowanie ich pracy było utrudnione, a brak integracji z ERP ograniczał dostęp do danych klientów, produktów i dokumentów sprzedażowych. Dodatkowym wyzwaniem był brak narzędzi do monitorowania pracy mobilnej i planowania tras zespołów terenowych.

Wiele rynków i języków

Sprzedaż była prowadzona regionalnie bez jednego wspólnego środowiska CRM.

Brak widoczności pracy

Trudno było monitorować wizyty, aktywności i szanse sprzedażowe handlowców.

Brak integracji

CRM nie był połączony z ERP ani narzędziami wspierającymi pracę mobilną.

✦

Wyniki

Lepsza kontrola sprzedaży terenowej i spójne raportowanie.

6 regionów

wspólny proces sprzedaży

120

użytkowników jednego CRM

Live GPS

widoczność tras handlowców

1 baza

centralne dane klientów

✦

Rozwiązanie

Nasza rola

Dlaczego tak

Celem było stworzenie wspólnego CRM dla zespołów terenowych oraz połączenie sprzedaży, ERP i danych o aktywności handlowców.

Wdrożyliśmy Dynamics 365 Sales w wersji on-premise, zintegrowaliśmy system z ERP i GPS oraz uruchomiliśmy raportowanie regionalne i centralne.

wielojęzyczny CRM dla sprzedaży
integracja z ERP
rejestracja wizyt i szans sprzedaży
planowanie tras
integracja z GPS
kokpity dla zarządu i dyrektorów sprzedaży

✦

Jak zaczynamy

Przebieg

Analiza struktur regionalnych

Przeanalizowaliśmy procesy sprzedażowe oraz sposób pracy przedstawicieli w poszczególnych krajach i regionach.

Projekt wspólnego CRM

Zaprojektowaliśmy wielojęzyczny model CRM z regionalną strukturą organizacyjną i wspólnym standardem raportowania.

Integracja z ERP

Połączyliśmy CRM z systemem ERP, synchronizując dane klientów, produktów i dokumentów sprzedaży.

Mobilność i GPS

Uruchomiliśmy rejestrację wizyt, planowanie tras i integrację z systemami GPS w samochodach przedstawicieli.

Raportowanie i wsparcie

Przygotowaliśmy regionalne raportowanie oraz centralne kokpity dla zarządu i objęliśmy rozwiązanie wsparciem powdrożeniowym.

Stack i zakres

Projekt objął wdrożenie Microsoft Dynamics 365 Sales w wersji on-premise dla 120 użytkowników w międzynarodowej organizacji działającej w sześciu regionach. CRM został zintegrowany z systemem ERP oraz systemami GPS. Rozwiązanie wspiera zarządzanie klientami, wizytami, szansami sprzedaży i planowaniem tras, a także zapewnia centralne i regionalne raportowanie.

Czas wdrożenia

1,5 roku

Rok

Sales (CRM)

✦

Liczby, nie slajdy