Centralny CRM dla sprzedaży i mobilnej pracy handlowców.

Czołowy producent etykiet samoprzylepnych i rozwiązań automatyzujących identyfikację produktów wdrożył Microsoft Dynamics 365 Sales jako centralne środowisko sprzedaży. System uporządkował dane klientów, ujednolicił proces ofertowania i połączył pracę handlowców z ERP oraz produkcją.

Klient

Czołowy producent etykiet samoprzylepnych i rozwiązań identyfikacji przemysłowej.

Branża

Produkcja przemysłowa / identyfikacja produktów / B2B

Skala

80 użytkowników • 7 miesięcy realizacji

Czas wdrożenia

7 miesięcy

Produkty

Microsoft Dynamics 365 Sales • Microsoft Power Automate • Microsoft Power Platform • Microsoft Azure

✦

Wyzwanie

Brak jednego systemu CRM utrudniał zarządzanie ofertami, monitorowanie pracy handlowców oraz analizę potencjału sprzedażowego klientów.

Dane o klientach były rozproszone i miały nierówną jakość, a działania przedstawicieli handlowych w różnych regionach nie były monitorowane według jednego standardu. Brak centralnego systemu utrudniał również prognozowanie sprzedaży oraz sprawną współpracę pomiędzy działem handlowym i produkcją. Celem projektu było stworzenie spójnego procesu od zapytania klienta do oferty i zamówienia oraz zapewnienie handlowcom mobilnego dostępu do historii klienta i dokumentów.

Rozproszone dane

Informacje o klientach i ofertach nie były zarządzane w jednym miejscu.

Brak kontroli działań

Trudno było monitorować aktywność handlowców w różnych regionach.

Ograniczone prognozowanie

Brakowało narzędzia do analizy potencjału klientów i lejka sprzedaży.

✦

Wyniki

Spójny proces sprzedaży i lepsza kontrola nad lejkiem.

1 CRM

wspólne dane klientów i ofert

użytkowników jednego środowiska

Mobile

pełny dostęp do danych w terenie

ERP sync

automatyczna wymiana danych

✦

Rozwiązanie

Nasza rola

Dlaczego tak

Celem było stworzenie jednego procesu sprzedaży oraz zapewnienie handlowcom pełnego dostępu do danych klienta także podczas pracy mobilnej.

Wdrożyliśmy Microsoft Dynamics 365 Sales, zintegrowaliśmy CRM z ERP i ujednoliciliśmy proces od zapytania do oferty i zamówienia.

centralny CRM dla sprzedaży
ujednolicenie procesu ofertowego
integracja z ERP
automatyczna wymiana danych o produktach i zamówieniach
mobilny dostęp dla handlowców
wsparcie powdrożeniowe

✦

Jak zaczynamy

Przebieg

Analiza procesu

Przeanalizowaliśmy sposób pracy handlowców, jakość danych oraz przepływ informacji pomiędzy sprzedażą i produkcją.

Projekt modelu CRM

Opracowaliśmy wspólny proces pozyskania i obsługi klienta, obejmujący zapytania, oferty i zamówienia.

Wdrożenie Dynamics 365

Uruchomiliśmy Dynamics 365 Sales jako centralne środowisko pracy zespołu sprzedażowego.

Integracja z ERP

Połączyliśmy CRM z systemem ERP, automatyzując wymianę danych o produktach i zamówieniach.

Mobilność i wsparcie

Udostępniliśmy handlowcom mobilny dostęp do danych i dokumentów oraz objęliśmy rozwiązanie wsparciem powdrożeniowym.

Stack i zakres

Projekt objął wdrożenie Microsoft Dynamics 365 Sales dla 80 użytkowników. System wspiera cały cykl sprzedaży – od zapytania klienta przez ofertę aż po zamówienie. Integracja z ERP umożliwia automatyczną wymianę danych o produktach i zamówieniach, a mobilny dostęp pozwala handlowcom korzystać z historii klienta i dokumentów podczas pracy w terenie. Microsoft Power Automate i Power Platform wspierają automatyzację wybranych działań sprzedażowych.

Czas wdrożenia

7 miesięcy

Rok

Sales (CRM)

Power Automate

Azure

✦

Liczby, nie slajdy