Copilot for Sales

Copilot for Sales łączy AI z danymi CRM w Outlooku, Teams i aplikacjach Microsoft 365. Pomagamy wdrażać scenariusze, które ograniczają wprowadzanie danych, przygotowują handlowców do spotkań i przyspieszają sprzedaż.

Sprzedaż przyspiesza, gdy kontekst klienta i aktualizacja CRM są częścią tej samej pracy.
90min
oszczędności tygodniowo
83%
wyższa produktywność
67%
więcej czasu dla klientów
✦
Wyzwanie

Sprzedawcy mają dane, ale tracą czas na zebranie pełnego kontekstu

Kontekst jest rozproszony

E-maile, spotkania i CRM opisują klienta osobno, dlatego handlowiec odtwarza historię przed rozmową, a dane sprzedażowe pozostają niepełne.

CRM aktualizowany po czasie

Notatki i aktywności trafiają do CRM z opóźnieniem, więc forecast opiera się na niepełnych danych, a manager reaguje zbyt późno.

Follow-up traci kontekst

Ustalenia są rozproszone między Outlookiem, Teams i CRM, więc odpowiedź pomija potrzeby klienta lub nie zamienia się w konkretne zadanie.

Wiedza zostaje u handlowca

Historia relacji nie jest zapisywana systematycznie, dlatego zmiana opiekuna oznacza utratę kontekstu i wolniejsze przejęcie szansy.

✦
Jak to działa

Od danych CRM do kolejnego działania handlowego

Copilot for Sales łączy kontekst z CRM, Outlooka i Teams. Zespół otrzymuje podsumowanie, przygotowuje komunikację, zapisuje aktywność i aktualizuje szansę.

01

Połącz dane

Łączymy Dynamics 365 Sales lub Salesforce z kontami Microsoft 365 i właściwymi rolami.

02

Zbuduj kontekst

Copilot zestawia historię klienta, szansę, e-maile, spotkania i dostępne dokumenty.

03

Podejmij działanie

Handlowiec przygotowuje rozmowę, wiadomość, follow-up i kolejny krok z pełnym kontekstem.

04

Zapisz wynik

Ustalenia, kontakty, notatki i zadania wracają do CRM, poprawiając jakość danych.

PĘTLA DOMYKA SIĘ DANYMI
✦
Filary

Dwa filary Copilot for Sales: produktywność i wiarygodne dane CRM

Więcej czasu na sprzedaż i relacje

AI porządkuje kontekst i przygotowuje robocze materiały, a handlowiec zachowuje odpowiedzialność za decyzję.

Kontekst przed spotkaniem
Najważniejsze kontakty, aktywności i ryzyka są zebrane przed rozmową.
Podsumowanie korespondencji
Długie wątki e-mail są skracane do ustaleń, pytań i kolejnych kroków.
Spersonalizowany follow-up
Robocza wiadomość uwzględnia szansę, klienta i przebieg ostatniej rozmowy.
Współpraca nad szansą
Zespół udostępnia rekordy, pliki i kontekst transakcji w Microsoft Teams.

CRM aktualny bez przerywania pracy

Aktywności i ustalenia trafiają do systemu w momencie pracy, ograniczając zaległości i luki w pipeline.

Kontakty bez przepisywania
Nowe dane kontaktowe można powiązać z właściwym rekordem CRM.
Notatki po spotkaniu
Ustalenia i zadania są zapisywane bez ponownego odtwarzania rozmowy.
Szansa z pełną historią
Manager widzi aktualne interakcje, następny krok i kontekst klienta.
Kontrola dostępu do danych
Odpowiedzi respektują uprawnienia Microsoft 365 i połączonego CRM.

Czym jest Copilot for Sales i aktualny Sales agent

Copilot for Sales, rozwijany obecnie jako Sales agent, łączy dane CRM z Microsoft 365, aby wspierać sprzedawców w Outlooku, Teams i codziennym procesie sprzedaży.

Przygotowanie do spotkań
Zestawia dane klienta, historię relacji i informacje o szansie przed rozmową.
Podsumowania sprzedażowe
Wyodrębnia ustalenia, pytania, zadania i sygnały zakupowe z wiadomości oraz spotkań.
Tworzenie komunikacji
Przygotowuje robocze e-maile i follow-upy osadzone w danych klienta i szansy.
Aktualizacja CRM w toku pracy
Pomaga zapisywać kontakty, aktywności, notatki i zadania bez zmiany aplikacji.

Zajrzyj do środka

Gdzie Copilot for Sales poprawia jakość decyzji i danych

Największą wartość tworzy w sprzedaży złożonej, gdy cykl jest długi, wielu interesariuszy uczestniczy w decyzji, a wiedza o kliencie jest rozproszona.

Sprzedaż i business development
Przyspiesza research, przygotowanie spotkań, follow-up, pracę nad szansą i aktualizację CRM w sprzedaży B2B.
Marketing i obsługa klienta
Przekazuje sprzedaży kontekst kampanii i historii relacji, a obsłudze ułatwia przejęcie klienta bez utraty wcześniejszych ustaleń.
Finanse, operacje i produkcja
Udostępnia handlowcom właściwy kontekst ofert, warunków, realizacji i ryzyk, gdy dane są dostępne w CRM i Microsoft 365.
✦
Co optymalizujemy

Jakie wyniki osiągnęły firmy korzystające z Copilot for Sales

~2 h/tydz.

czas odzyskany przez sprzedawcę

69%

lepsza jakość ofert i szanse wygranej

14 tys. h

prognoza czasu oszczędzonego rocznie

30–90 s

mniej czasu na obsługę e-maila

✦
DLA KOGO

Kiedy wdrożenie Copilot for Sales ma biznesowe uzasadnienie

  • Handlowcy pracują w Outlooku i Teams, ale dane klienta są w CRM, dlatego przygotowanie rozmowy i aktualizacja szansy wymagają zmiany aplikacji.
  • Cykl sprzedaży jest długi, a jedna szansa obejmuje wielu interesariuszy, dokumenty, spotkania i wiadomości, które trudno szybko przeanalizować.
  • CRM jest wdrożony, lecz aktywności, notatki i kolejne kroki są uzupełniane nieregularnie, przez co pipeline i forecast tracą wiarygodność.
✦
Jak wdrażamy

Wdrożenie Copilot for Sales od CRM do adopcji zespołu

Audyt procesu i danych

Mapujemy role, proces sprzedaży, jakość CRM, źródła kontekstu, uprawnienia, scenariusze użycia i baseline KPI.

Konfiguracja i pilotaż

Łączymy CRM z Microsoft 365, konfigurujemy role i zakres danych, a następnie testujemy rozwiązanie na reprezentatywnej grupie.

Adopcja i optymalizacja

Mierzymy użycie, czas, jakość CRM i wyniki sprzedaży. Rozwijamy prompty, standardy pracy, szkolenia i backlog kolejnych scenariuszy.

Umów rozmowę
Zobacz realizacje
✦
Liczby, nie slajdy

Co działa u klientów, którzy nam zaufali

Projekty end-to-end z różnych branż. Te same narzędzia Microsoft, różne wyniki - bo każdy biznes naszego Klienta jest wyjątkowy.

✦
Zaufali nam

„

Dokumentacja pochłaniała wcześniej mnóstwo czasu. Teraz możemy przygotować ją znacznie szybciej. Dane klienta są dostępne od razu, a komunikacja wewnętrzna nigdy nie przebiegała sprawniej.

”

Łukasz Krzemiński
Manager IT
·
Grupa Unibep
✦
porozmawiajmy o technologii

Przełóż technologię na wynik

Powiedz nam, co chcesz usprawnić. Pokażemy, jak wykorzystać tę technologię, żeby osiągnąć konkretny efekt biznesowy.

Dziękujemy za wiadomość. Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.
Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie.e form.