Wspólny CRM dla sprzedaży, serwisu i obsługi klienta.

Polski oddział europejskiego lidera rynku produktów sanitarnych wdrożył Microsoft Dynamics 365 Sales i Customer Service jako wspólne środowisko dla sprzedaży i serwisu. Centralna baza klientów, automatyzacja dokumentów i integracja ze SmartFlow uporządkowały obsługę leadów, ofert i zgłoszeń.

Klient

Polski oddział międzynarodowej grupy z branży systemów sanitarnych.

Branża

Produkcja / systemy sanitarne / budownictwo

Skala

90 użytkowników • 8 miesięcy realizacji

Czas wdrożenia

8 miesięcy

Produkty

Microsoft Dynamics 365 Sales • Microsoft Dynamics 365 Customer Service • Microsoft Azure

✦

Wyzwanie

Równoległe systemy i rozproszone dane utrudniały wspólną pracę sprzedaży i serwisu oraz ograniczały możliwość prowadzenia procesów zgodnie z globalnymi standardami organizacji.

Organizacja nie posiadała jednego CRM wspierającego sprzedaż, ofertowanie i obsługę serwisową. Dane klientów były rozproszone, przez co ich analiza lokalna i regionalna była utrudniona. Oferty, zgłoszenia i potwierdzenia były przygotowywane ręcznie, bez wspólnego mechanizmu śledzenia i automatyzacji. Celem projektu było stworzenie centralnego środowiska CRM, które połączy sprzedaż i serwis oraz zapewni wspólną historię klienta.

Rozproszone systemy

Sprzedaż i serwis pracowały w różnych narzędziach bez jednego CRM.

Ręczne procesy

Oferty i zgłoszenia były tworzone bez automatyzacji i centralnego śledzenia.

Rozproszone dane

Brak wspólnej bazy utrudniał analizę historii i aktywności klientów.

✦

Wyniki

Spójna sprzedaż, szybsza obsługa i wspólne dane klienta.

1 CRM

wspólne środowisko sprzedaży i serwisu

użytkowników jednego systemu

1 baza

wspólne dane i historia klienta

Bez dubli

mniej podwójnych i nieaktualnych danych

✦

Rozwiązanie

Nasza rola

Dlaczego tak

Celem było połączenie sprzedaży i serwisu w jednym CRM oraz ograniczenie ręcznej pracy przy ofertach i zgłoszeniach.

Wdrożyliśmy Microsoft Dynamics 365 Sales i Customer Service, zintegrowaliśmy rozwiązanie ze SmartFlow i stworzyliśmy wspólną bazę klientów oraz historii kontaktu.

centralny CRM dla sprzedaży i serwisu
zarządzanie leadami i ofertami
obsługa zgłoszeń i reklamacji
integracja ze SmartFlow
automatyzacja dokumentów
wspólna historia klienta

✦

Jak zaczynamy

Przebieg

Analiza potrzeb

Przeanalizowaliśmy potrzeby zespołów sprzedaży i serwisu, uwzględniając lokalne procesy i standardy grupowe.

Mapowanie procesów

Zidentyfikowaliśmy kluczowe punkty kontaktu z klientem i obszary wymagające automatyzacji.

Projekt rozwiązania

Opracowaliśmy mapy procesów i scenariusze dla sprzedaży, obsługi i serwisu.

Wdrożenie i integracja

Uruchomiliśmy Dynamics 365 Sales i Customer Service oraz zintegrowaliśmy system ze SmartFlow.

Uruchomienie i wsparcie

Po wdrożeniu klient korzysta z naszego wsparcia powdrożeniowego i dalszego rozwoju środowiska.

Stack i zakres

Projekt objął wdrożenie Microsoft Dynamics 365 Sales i Customer Service dla 90 użytkowników. Dynamics 365 Sales wspiera zarządzanie leadami, lejkiem sprzedaży i ofertowaniem, a Customer Service obsługę zgłoszeń, reklamacji i wsparcia technicznego. Integracja ze SmartFlow usprawniła tworzenie ofert i potwierdzeń, a centralna baza klientów zapewniła sprzedaży i serwisowi wspólny dostęp do historii interakcji.

Czas wdrożenia

8 miesięcy

Rok

Sales (CRM)

Customer Service

Azure

✦

Liczby, nie slajdy