Automatyzacja sprzedaży i współpracy z brokerami w Dynamics 365.

Jedna z największych firm ubezpieczeniowych w Europie zastąpiła rozproszone arkusze, e-maile i ręczne procesy centralnym środowiskiem Microsoft Dynamics 365 Sales. Projekt objął integracje systemowe, automatyzację procesów oraz budowę dedykowanych narzędzi dla sprzedaży i obsługi brokerów.

Klient

Jedna z największych firm ubezpieczeniowych w Europie.

Branża

Ubezpieczenia / sprzedaż brokerska / B2B

Skala

80 użytkowników • 2 lata realizacji

Czas wdrożenia

2 lata

Produkty

Microsoft Dynamics 365 Sales • Microsoft Power Automate • Microsoft Power Platform

✦

Wyzwanie

Współpraca z brokerami opierała się na rozproszonych narzędziach, komunikacji e-mailowej i ręcznych operacjach. Brak wspólnego systemu utrudniał śledzenie sprzedaży, raportowanie oraz sprawną obsługę partnerów.

Dane dotyczące ofert, polis i rozliczeń były przechowywane w wielu arkuszach Excel i przekazywane pomiędzy zespołami ręcznie. Prowadziło to do opóźnień, ryzyka błędów oraz utraty informacji. Dodatkowym problemem był brak automatycznej wymiany danych pomiędzy systemami oraz ograniczona przejrzystość statusów spraw i wyników sprzedażowych. Celem projektu było stworzenie jednego środowiska wspierającego sprzedaż, rozliczenia i obsługę brokerów oraz automatyzacja najbardziej czasochłonnych czynności.

Rozproszone dane

Oferty, kalkulacje i statusy spraw były przechowywane w wielu arkuszach i systemach.

Ręczne procesy

Przepisywanie danych i ręczne wywoływanie systemów zwiększało ryzyko błędów i wydłużało obsługę.

Brak przejrzystości

Ograniczone raportowanie utrudniało monitorowanie sprzedaży, rozliczeń i współpracy z brokerami.

✦

Wyniki

Szybsza sprzedaż, mniej błędów i sprawniejsza obsługa brokerów.

40%

krótszy czas operacji rozliczeniowych

80%

mniej błędów w dokumentacji

Kilka h

zamiast kilku dni na tworzenie polis

1 CRM

wspólne dane sprzedaży i obsługi brokerów

✦

Rozwiązanie

Nasza rola

Dlaczego tak

Celem było stworzenie jednego środowiska, które połączy sprzedaż, rozliczenia i obsługę brokerów oraz ograniczy ręczną pracę i błędy.

Wdrożyliśmy Microsoft Dynamics 365 Sales, zintegrowaliśmy kluczowe systemy i zautomatyzowaliśmy procesy z wykorzystaniem Power Automate. Stworzyliśmy również dedykowany kalkulator ofert w Power Platform.

centralny CRM dla sprzedaży i obsługi brokerów
integracja danych między systemami
automatyzacja procesów w Power Automate
dedykowany kalkulator ofert
dashboardy dla kadry zarządzającej
wsparcie powdrożeniowe

✦

Jak zaczynamy

Przebieg

Analiza procesów

Przeanalizowaliśmy procesy sprzedażowe, obsługowe i informacyjne oraz sposób współpracy z brokerami.

Identyfikacja problemów

Zidentyfikowaliśmy obszary z największą liczbą manualnych operacji, ryzykiem błędów oraz ograniczoną przejrzystością danych.

Projekt rozwiązania

Zaprojektowaliśmy środowisko Dynamics 365 Sales wraz z integracjami i automatyzacjami dopasowanymi do procesów brokerskich.

Wdrożenie i automatyzacja

Uruchomiliśmy CRM, Power Automate oraz dedykowany kalkulator ofert w Power Platform.

Rozwój i wsparcie

Po uruchomieniu rozwiązania klient korzysta z naszego wsparcia powdrożeniowego i dalszego rozwoju środowiska.

Stack i zakres

Projekt objął wdrożenie Microsoft Dynamics 365 Sales jako centralnej platformy do zarządzania sprzedażą, rozliczeniami i współpracą z brokerami. Rozwiązanie zintegrowano z istniejącymi systemami, umożliwiając automatyczną wymianę danych. Microsoft Power Automate wykorzystano do ograniczenia powtarzalnych czynności, a Power Platform do budowy dedykowanego kalkulatora ofert. Projekt trwał 2 lata i objął 80 użytkowników. Klient korzysta obecnie ze wsparcia powdrożeniowego oneDynamics.

Czas wdrożenia

2 lata

Rok

Sales (CRM)

Power Automate

✦

Liczby, nie slajdy